O título de Banca Carige . Em nota, o banco especifica que recebeu no dia 7 de março a última proposta não vinculativa e confidencial do Apollo que, aquando da ocorrência de determinadas e modificadas condições preliminares e precedentes, se diz disposta a apresentar uma oferta vinculativa de compra da carteira de crédito malparado do grupo, compensando os efeitos com um aumento de capital de mais de meio bilião.
A operação seria integralmente garantida por fundos filiados à Apollo e seriam reservados 500 milhões para o mesmo fundo e oferecidos como opção aos atuais acionistas pelos 50 milhões restantes. Posteriormente, isso implicaria o lançamento de uma oferta pública de aquisição. "Qualquer avaliação e determinação sobre a nova formulação da proposta não vinculativa da Apollo", lê-se na nota, ficará "a cargo da nova diretoria" que tomará posse após a assembleia geral de 31 de março.
A proposta da Apollo de 23 de março segue-se à proposta de 10 de fevereiro (novamente de natureza não vinculativa): com base nesta primeira oferta, a Apollo estava disposta a assumir a carteira de crédito malparado, compensando os efeitos com um aumento de capital de 625 milhões totalmente garantidos. A recapitalização teria sido reservada ao fundo por 525 milhões e por 100 milhões oferecida como opção aos atuais acionistas. O conselho de administração da Carige – refere o comunicado de imprensa – “examinou e investigou esta proposta, em várias sessões, com a ajuda dos seus consultores, que a discutiram, sem iniciar negociação, com o proponente”.
