Disco verde de Bolsa de Valores Italiana na cotação de Moncler. A data de início das negociações será comunicada com um novo aviso da Bolsa, mas segundo alguns rumores a oferta deve chegar no dia 10 de dezembro.
Em 11 de novembro, a histórica empresa de jaquetas iniciou a atividade de pré-marketing com vista ao pouso na Piazza Affari, o que a levará a listar cerca de 30% do capital. A transação deverá ter um valor aproximado de 750 milhões de euros, com base numa avaliação de 100% da Moncler igual a cerca de 12,5 vezes o Ebitda de 2012 (170 milhões de euros).
Os coordenadores globais da operação são Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch e Mediobanca. Banca Imi, JP Morgan, Nomura e UBS atuam como book-runners conjuntos, enquanto BNP Paribas, Equita Sim e HSBC são gerentes líderes.
A atual participação acionária da Moncler é composta da seguinte forma: Eurazeo 45%, Ruffini Partecipazioni 32%, Carlyle 18%, Brands Partners (Progressio Sgr) 5% e Sergio Buongiovanni 0,3%.
