Após o IPO do Alibaba em Wall Street, outra estrela do comércio eletrônico está pronta para ser listada, desta vez na Bolsa de Valores de Frankfurt. É sobre Zalando, que prevê a entrada nas tabelas de preços a 3 de outubro. A oferta começa hoje para investidores na Alemanha e em Luxemburgo (nos EUA é voltada apenas para investidores institucionais) e será encerrada no primeiro dia do próximo mês. A cotação da ação foi fixada num intervalo entre os 18 e os 22,5 euros.
O free float será igual a 11,3% do capital do grupo, que corresponde a 28,1 milhões de ações. A empresa deverá assim arrecadar ao mercado um montante entre 507 e 633 milhões de euros. A avaliação de todo o grupo, por outro lado, atinge um pico de 5,6 bilhões.
A Zalando nasceu há apenas seis anos e hoje está presente em 15 países, liderada por um grupo de trinta e poucos anos. Está sediada em Berlim e é especializada na venda online de calçado, vestuário e acessórios de moda. Morgan Stanley, Goldman Sachs e Credit Suisse são os consultores da transação, enquanto o Deutsche Bank e o Jp Morgan serão os coordenadores conjuntos.
