A semana financeira europeia termina com uma sentado em vermelho, no despertar do Vazamentos da Nvidia ontem (e hoje) e dados do PMI de junho mais fracos do que o esperado para a zona euro. As ações de tecnologia e os bancos sofreram especialmente.
assim Piazza Affari é um dos piores e perde 1,09%, parando nos 33.308 pontos base. A situação é semelhante Madrid -1,21%, enquanto o dano é mais limitado a Frankfurt -0,4% Paris -0,56% Amsterdam -0,92% e Londres -0.49%.
A volátil Wall Street, no dia das três bruxas; Nvidia fora do ar
Movendo seu olhar para o Ocidente, Wall Street move-se fracamente a meio do dia, com volatilidade também suportada por razões técnicas, visto que hoje é o chamado dia das bruxas quando as opções de ações, futuros de índices e opções de índices expiram. Os estoques de chips pesam nas tabelas de preços, a partir de Nvidia (-4%), principal impulsionador da recuperação das ações americanas dos últimos tempos. A rainha dos chips para inteligência artificial vem perdendo participação desde ontem (e também o cetro da empresa mais capitalizada do mundo), depois de ter experimentado um crescimento ciclópico nos últimos anos. A realização de lucros pode ser fisiológica, embora haja quem, periodicamente, levanta a hipótese de uma bolha destinada a estourar.
Os investidores também estão a avaliar dados mais fortes do que o esperado sobre a actividade económica nos EUA. Uma tendência que reacende os receios sobre a política monetária do Fed.
A saúde da economia em ambos os lados do Atlântico
O dia foi portanto cheio de dados macro que oferecem uma medida da saúde da economia na zona euro e nos Estados Unidos.
Para o bloqueio as notícias não são tão boas e o eleições francesas contribuir para mantenha a tensão alta e mau humor. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de setor manufatureiro em junho caiu para 45,6 pontos contra os 48 esperados e 47,3 em maio. O mesmo índice PMI para o sector dos serviços marcou 52,6 pontos face aos 53,5 e 53,2 estimados do mês anterior.
Os dados estão diminuindo Germania: de acordo com estimativas rápidas, o índice composto HCOB caiu para 50,6, de 52,4 pontos em maio, para um mínimo de 2 meses. O índice de serviços caiu para 53,5 pontos, de 54,2 em maio, ainda no nível mais baixo em dois meses. A manufatura caiu para 2 pontos, de 43,4 em maio.
E também em Brasil os resultados foram inferiores ao esperado e todos abaixo da linha de 50 que separa contração e expansão: 48,2 pontos compostos em comparação com 48,9 em maio, no mínimo de 4 meses; serviços 48,8 (48,9 em maio) no mínimo de 3 meses; fabricação em 45,3 pontos.
O agravamento em França também está ligado à decisão do Presidente Emmanuel Macron de convocar eleições antecipadas, uma reviravolta que provavelmente alimenta muitas incertezas sobre a política económica futura, forçando muitas empresas a abrandar novos investimentos e encomendas.
De um nível completamente diferente são os Dados americanos: O índice de produção PMI composto dos EUA, compilado pela S&P Global, subiu para 54,6 este mês, seu nível mais alto desde abril de 2022, após uma leitura final de 54,5 em maio. O PMI rápido de manufatura subiu para 51,7, de 51,3 em maio, contra expectativas de 51.
O PMI de serviços flash está em 55,1, uma alta em 26 meses, de 54,8 em maio.
Dólar em alta
Il dólar incha o peito diante dessa situação e se valoriza frente às principais moedas. Ele também paga o preçoeuro, que é negociado abaixo de 1,07 novamente.
Nunca tanto quanto yen, que regista uma taxa de câmbio de 159,56, nível semelhante ao que levou à intervenção do Banco do Japão no início de maio.
O superdólar assusta osouro, que desinfla um pouco. O petróleo, no entanto, estabiliza, com os futuros do Brent e do WTI a fecharem a sua segunda semana positiva, graças aos sinais de melhoria da procura e ao declínio dos stocks nos EUA.
Piazza Affari lastreada por bancos; boa Hera
A Piazza Affari está hoje sobrecarregada sobretudo pela vendas bancárias. Na verdade, no final da lista encontramos MPs, -3,79%, com outras ações do setor como Povo de Sondrio -2,84% Unicredit -2,14% Banco Bpm -1,81%.
Entre as piores blue chips do dia está Amplifon -3,78%, que em qualquer caso continua rentável nos últimos nove meses em que ganhou mais de 14% (e mais de 6% desde o início do ano).
Eles recuam Diasorina -2,81% Unipol -2,01% Telecomunicações -2,39%.
stm, que parecia prestes a encerrar uma Black Friday, caiu "apenas" 1,09%, em linha com o setor global de chips. O grupo de semicondutores concluiu hoje seus programas de recompra de ações de três anos no valor de US$ 1,040 bilhão, que começaram em 2021, e lançou um novo plano de recompra de US$ 1,1 bilhão.
Ferrari caiu 1,28% no dia da inauguração do e-building em Maranello. A montadora investiu cerca de 200 milhões de euros na fábrica futurista e também vai produzir neste local o seu primeiro carro totalmente elétrico (EV), cujo lançamento está previsto para o final do próximo ano.
Existem apenas quatro blue chips que foram salvos desta nova onda de vendas: Hera +1,43%; NEXI +1,36%; Saipem +1,17%; Erg + 0,75%.
Fora da cesta principal Intercos caiu 3,61% após a colocação pelo acionista The Innovation Trust de cerca de 6,8% do capital a 15,2 euros por ação.
Spreads estáveis
À noite o mar parece calmo no secundário: eis propagação está próximo dos níveis de ontem, em 151 pontos base, com os rendimentos a cair ligeiramente. O BTP de fechamento de dez anos está indicado em +3,92%; o Bund com a mesma duração em 2,41%.
