“A porta não está apenas trancada, mas a chave foi jogada fora. Não acreditamos que um corte em maio esteja fora de questão, mas é lógico que as probabilidades diminuíram substancialmente.” Assim, um relatório de Janus Henderson resume a reação dos mercados aos dados sobreInflação nos EUA em Janeiro, que caiu mas não foi suficiente: 3,1% contra as expectativas dos mercados de um resultado abaixo dos 3%. Daí a revisão imediata do previsões de taxas: nenhum corte antes de maio ou, talvez, junho.
Daí a queda imediata Dow Jones e o aumento do rendimento vínculo recuperou para 4,27% nos EUA. O dólar obviamente acentuou os ganhos, enquanto as commodities perderam, com o metais preciosos e gás natural traçar o caminho e o óleo contra a tendência, outro fator que pode alimentar a inflação.
Mas o banho frio não durou muito. O sentimento do mercado, escreve a Reuters esta manhã, permanece definido para cima apesar do provável adiamento dos cortes nas taxas. “O alto custo do dinheiro serve apenas para sinalizar que a economia está em boas condições, muito mais sólida do que há alguns meses.” As notícias sobre a evolução da inflação nos EUA esfriaram de fato a euforia das últimas sessões, mas sem estresse especial: vendas de ações, títulos, ouro e Bitcoin, compras de dólares, na perspectiva de taxas mais altas por mais tempo.
Hong Kong reabre em subida
A reabertura da Bolsa contribui para confirmar esta leitura 香港 após o Ano Novo Lunar. O índice Hang Seng subiu 0,4%. A Hang Seng China Enterprises ganha 0,6% com base nas expectativas de novas intervenções para apoiar o reinício da economia chinesa. “Ainda há necessidade de um pacote de medidas para resolver problemas macro”, disse Si Fu, estrategista de portfólio para a China no Goldman Sachs, à Bloomberg Television. Na sua opinião, os investidores querem “um plano de longo prazo capaz de resolver os problemas do imobiliário e da dívida das administrações locais”, bem como estímulos diretos para reanimar o consumo. Tóquio caiu modestamente -0,7%; A cruz dólar-iene está em seu nível mais alto desde novembro, em 150,2, ante 150,8 hoje à noite. Seul Kospi -0,9%, S&P ASX200 -0,7%.
Wall Street se recupera, mas Arm Holding deixa 20% no chão
Após as quedas de ontem, pior sessão desde o início de fevereiro, wall Street está em ascensão. A impressão é que o mercado já procurava há algum tempo um pretexto para desencadear a realização de lucros e o encontrou nos dados de inflação. S&P500 e Dow Jones -1,4%, Nasdaq Composite -1,8%, Nasdaq 100 -1,6%, FANG Plus -1,44%. Paradoxalmente, eu grande tecnologia, que deveriam ter corrigido um pouco mais apenas pelo desempenho surpreendente acumulado até agora, defenderam-se admiravelmente, enquanto as small caps do índice Russell 2000 foram mais penalizadas (-4%).
Nvidia perdeu 0,2% no final, recuperando mais de +3% dos mínimos iniciais. Mantém excelentes +46% desde o início do ano. Netflix perdeu 0,6%. Perdas em torno de 1% para Broadcom, Apple, Alphabet (Google), Meta. Entre outros players de IA, a AMD conseguiu até fechar 0,4%, enquanto ARM Holding perdeu -20%, depois de dobrar de preço em quatro sessões
Na Europa as perdas ficaram em torno de 1% para todos. O índice MSCI World (3.240) fechou com perda de 1,2%, recuando do pico recorde de 3.294 pontos alcançado na véspera. Lembremos que ele voltou de 14 semanas positivas em 15 e um pouco de descanso é saudável.
Títulos dos EUA negativos, BTP sobe
Sessão negativa para todos os títulos do governo dos EUA, com perdas de cerca de 1% para o Tesouro a dez anos, cujo rendimento subiu de 4,33% para 4,18%. É o maior valor em três meses. Os governos da zona euro são menos penalizados. o preço do Bund alemão a 0,8 anos caiu 2,39% após a subida do índice Zew, com o rendimento a subir de 2,36% para 0,3%. Excelente desempenho do BTP de 3,93 anos que ainda conseguiu fechar com uma cotação um pouco superior, +154%, e o rendimento manteve-se mais ou menos nos níveis da manhã de ontem em XNUMX%. O spread está em XNUMX, o menor nível em dois anos.
Eurozone. Inevitavelmente, os dados do IPC dos EUA atenuaram as expectativas sobre a flexibilização das taxas do BCE. Os futuros agora estimam 110 pontos base em 2024, ante 120 cotados anteriormente. Numerosos discursos agendados hoje para os banqueiros de Frankfurt, incluindo os do vice-presidente de Guindos e do conselheiro italiano Cipollone. Ontem, o economista-chefe Lane reiterou que a inflação está a arrefecer, mas quaisquer cortes nas taxas dependerão dos dados disponíveis.
Brent (82,70 USD) e WTI (77,80 USD). Preço nos níveis da manhã de ontem. Os estoques de petróleo dos EUA aumentaram 8,52 milhões de barris na semana encerrada em 9 de fevereiro, segundo fontes próximas à API. Muito mais do que os 2,6 milhões esperados pelos analistas ouvidos pela Reuters. Os dados tendem a ser “baixistas”. No entanto, alguém salientou que o número reflecte provavelmente a interrupção de 435.000 mil barris por dia na refinaria de Whiting. Os dados oficiais do EIA saem esta tarde.
Lovaglio: “Mps pode voltar a funcionar”. Saipem, trabalho é retomado na Austrália
Monte Pascoa. O CEO, Louis Lovaglio, afirma em entrevista ao Il Corriere della Sera que a consolidação entre os bancos “seria um passo importante no sentido de sermos mais competitivos. É claro que o MPS é capaz, tal como outros bancos, de continuar a crescer por si só, mas penso que o processo de consolidação é inevitável e útil. É apenas uma questão de tempo". Quanto ao desempenho das ações em bolsa, Lovaglio acredita que “ainda há bom espaço para crescimento do valor bolsista”.
NEXI. O fundo F2i apresentou uma oferta para a rede interbancária, a infraestrutura com cerca de 208 mil quilómetros de extensão que permite às instituições de crédito, aos correios, ao Banco de Itália e a outros intervenientes financeiros regular as relações de débito e crédito geradas pelas transações dos utilizadores. Terna. La Stampa escreve que no início de Fevereiro os líderes do grupo reuniram-se com a Autoridade Líbia para as Energias Renováveis em Roma para discutir uma nova interligação energética entre os dois países. O jornal estima que o investimento num maxi cabo deverá rondar os 2 mil milhões de euros. Unicredit acordou com os sindicatos a distribuição de um prémio de produtividade até 2.200 euros para todos os 37.000 mil funcionários do banco em Itália, refere uma nota de Fabi. O acordo de bônus (Vap, valor adicionado por colaborador) é referente a 2023 e é aproximadamente 40% superior ao definido para o ano anterior. Tod's. L Catterton detinha 13% do capital do grupo de luxo em 4,15 de fevereiro, diz uma nota de Tod. Saipém. O serviço petrolífero informou que o regulador australiano deu parecer favorável à retoma das operações do seu navio de assentamento de tubos Castorone, após o acidente de 30 de Janeiro no offshore australiano que provocou a paragem das actividades de colocação de tubos no gasoduto.
