Nos próximos três anos Mar fará o dobro de um Btp. Esta é a promessa de Giuseppe Bonomi, presidente da empresa que administra os aeroportos de Milão, deinício do roadshow anterior ao IPO de 15% do capital. A oferta termina no dia 30 de novembro e a estreia na Piazza Affari está marcada para o dia 6 de dezembro. Os novos accionistas poderão assim contar com uma “dividendo generoso” (70% dos lucros serão distribuídos) e em compartilhamento de bônus.
Uma curiosidade: o bônus prevê uma nova ação a cada 15 para moradores das províncias de Milão, Monza, Varese e Novara. Apenas um em cada 20 para todos os outros. Os brescianos são penalizados, defendidos por Bernardo Caprotti, de Esselunga, que sugere um novo hub em Montichiari.
De acordo com os últimos rumores, haveria já uma centena de investidores – dos 240 entrevistados – dispostos a apostar no Mar. Entre os interlocutores contatados estão empresas italianas e estrangeiras como Allianz, Fidelity, Gestielle, Pioneer, Invesco, Generali, Arca, Mediolanum e Amber.
Em poucos dias, os quatro coordenadores globais (Banca IMI, Unicredit, Mediobanca e Morgan Stanley, além dos bookrunners Deutsche bank e Bnp-Paribas) terão que puxar os cordelinhos para as reuniões.
O lance decisivo de dependerá do preço final A Asam, holding através da qual a Província de Milão detém 14,56% das ações da Sea. A Asam se comprometeu a sair do capital da empresa, mas se considerar o preço insuficiente, poderá reconsiderar. Nesse ponto, toda a operação falharia.
