Boa resposta ao novo título de 7 anos lançado esta manhã pela Telecom Italia, aliás, segundo fontes próximas da operação, a emissão já arrecadou ordens de 5 bilhões e meio. O tamanho da demanda permitiu que o yield guidance fosse reduzido, de 325 bps para a faixa entre 300 e 310 pontos base acima da taxa midswap.
A colocação do título, cuja precificação está marcada para o dia, é feita por um sindicato de bancos formado por Barclays, Credit Agricole, Goldman Sachs e Societe Generale; os outros bookrunners são Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ING e Natixis.
Entretanto, a meio da manhã, a ação da Telecom ganhou 0,30%, ligeiramente contra a tendência face a uma bolsa italiana em terreno ligeiramente negativo.
