Venda de ações nos mercados hoje, alarmados por ventos de guerra na Europa Oriental que agravam o risco de inflação devido a possíveis desabastecimentos de bens, desde cereais a gás.
O fechamento é em vermelho escuro na Europa e a startup está fortemente negativa em Wall Street (Nasdaq -3,4%), enquanto as compras voltam ao dólar e títulos do governo, em particular T-Bonds (o rendimento do Tesouro de dez anos caiu cerca de 1,72%) apesar da reunião que começa amanhã em dois dias do Fed, que se prepara para uma apertando com mais intervenções nas taxas durante o ano, enquanto o ritmo de crescimento dos preços galopa para uma alta de 40 anos.
Por outro lado, o mercado secundário italiano está ligeiramente negativo, com os investidores atentos ao início das votações para o Quirinale e sobretudo interessados no destino de Mario Draghi (ao qual o FT dedica uma grande página ainda hoje) como um marco da Itália.
Moscou lidera as quedas
Marcando o pior resultado final é a Bolsa de Valores Moscou, o que deixa 5,93% no terreno, enquanto os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e posteriormente a Austrália ordenaram a evacuação das famílias dos diplomatas na Ucrânia, devido ao possível agravamento das tensões com a Rússia. O rublo.
Na área do euro Piazza Affari está no escuro, -4,02% e rebobina a fita para os níveis do final de novembro em 25.972 pontos base. Líquido do dividendo intermediário destacado hoje de Enel (-3,36) e Snam (3,03%) - que pesa no índice 0,39% – a listagem de Milão está em linha com Frankfurt -3,81%; Paris -3,97%; Amsterdam -3,28%; Madrid -3,16%. De cara Londres perde 2,66%.
Em Milão todas as fichas azuis são negativas
Nenhum grande capital da Piazza Affari escapou dessa tendência nas vendas. As piores performances são das ações da equipe Agnelli: Stellaris -7,39%; Iveco -7,12%; CNH -6,58%; Exor -6,39%. No setor automotivo também cai fortemente Pirelli -5,47%.
Em outros setores desmorona Diasorina -5,7%, no dia da denúncia do CEO Carlo Rosa por insider trading. O julgamento começará em 14 de abril de 2022 perante a primeira seção criminal do tribunal de Milão.
Na gestão de ativos destaca-se negativamente Azimut -5,67%, entre as petrolíferas Tenaris -4,92%. Eni caiu 3,2%. O cachorro de seis patas anunciou a intenção de lançar uma oferta pública pela Var Energi, com pedido para que a empresa listagem na Bolsa de Valores de Oslo.
O balanço final dos bancos é pesado. Unicredit ela tentou resistir às vendas, estimulada por rumores de que não está mais interessada em fazer compras na Rússia. No final, porém, perde 2,52%.
Deslize para baixo Telecomunicações -2,48%, após um arranque sprint e com a nomeação, na sexta-feira, de Pietro Labriola como director-geral. As indiscrições relativas à Vodafone e à Iliad, que estariam em negociações para uma eventual combinação das atividades italianas, deram um impulso inicial ao setor das telecomunicações na Europa. Segundo Equita, a consolidação seria muito positiva para o setor, reduzindo a concorrência entre as operadoras.
Limite os danos, tanto quanto possível, as utilidades: Italgas -1,34% Hera -1,38%; Terna -1,47%.
Para encontrar o sinal de mais, você precisa sair da cesta principal, onde ePrice registra um teórico +48,57%, após a manifestação de interesse de Negma na recuperação da empresa. Bem Abobrinha +3,28%; melhor isso +3,13%; Restar + 2,29%.
Quanto ao vínculo lo propagação entre dez anos italiano e alemão sobe para 141 pontos base (+1,9%), com um yield do BTP em +1,27% e o do Bund em -0,14%.
Petróleo em baixa, dólar e ouro em alta
Em um contexto de incerteza, as compras de dólar e ouro estão de volta. O índice do dólar marca um aumento de cerca de 0,4%. EU'euro negocia no vermelho em 1,31, depois de cair abaixo do limite de 1,13. Os metais são contrastados. Níquel recua fortemente, enquanto o contrato ouro Fevereiro de 2022 sobe 0,2% para 1835,50 dólares a onça.
Os futuros de Brent (abril de 2022) e o petróleo texano (março de 2022) caíram 2%, para US$ 87,08 e US$ 86,06 o barril, respectivamente, depois de atingir máximas de sete anos na semana passada. Por outro lado, o contrato do gás natural cresceu mais de 3%.
Em uma interessante análise da Reuters sobre as consequências de uma guerra para a situação da Ucrânia nos mercados, observa-se como isso pode reacender uma corrida por títulos, ativos seguros e empurrar para cima os preços do petróleo, trigo, gás, aumentando ainda mais a inflação .
Dados de macro em claro-escuro
Os serviços caíram, a manufatura está melhor, mas no geral os índices da zona do euro mostram que a recuperação econômica da área enfraqueceu ainda mais este mês, embora um pouco melhor do que as previsões. Em detalhes, o índice PMI composto, desenvolvido pela IHS Markit, caiu para 52,4 em janeiro (53,3 em dezembro) para o menor nível em 11 meses contra as expectativas de 52,6. O setor terciário está ruim: o índice PMI de serviços cai para 51,2 (de 53,1 em dezembro), para o menor nível em 9 meses, mas melhor que a estimativa de 52,2. Em vez disso, o índice de manufatura PMI subiu para 59 (de 58 em dezembro), o maior em 5 meses e acima das previsões de 57,5.
