Hoje os planetas de sacos eles se alinharam no signo de Touro: O PIB chinês surpreendeu pelo lado positivo, a inflação europeia esteve em linha com as expectativas, os comentários acomodatícios de alguns banqueiros centrais deram origem a esperanças nas taxas, Donald Trump ha falou cordialmente ao telefone com Xi Jinping, enquanto o 'A União Europeia não parecia surda ao grito de socorro de setor automotivo e em Oriente Médio pode até a paz irrompe. Um cocktail revigorante que permitiu ao Bolsas europeias fecham semana com clara subida (o quarto consecutivo para o STOXX 600) e outros Wall Street vai subir novamente, na melhor sessão desde 5 de novembro. Hoje é o último antes do retorno oficial do magnata à Casa Branca.
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Europa correndo sobre 4 rodas, Londres se destaca acima de tudo
Praça Affari fecha com ganho de 1,35%, o que permite Ftse Mib para atualizar seus máximos de janeiro de 2008 para 36.267 pontos base. As ações industriais olham para baixo na lista de preços e entre as mais vivas estão as ações de quatro rodas (e vizinhas), como Iveco (5,72%) e Stellaris (+2,8%), num sector automóvel que está bem comprado a nível europeu depois da notícia de que o A UE está a estudar iniciativas para apoiar o setor para a transição para elétrico.
O quadro é, portanto, semelhante no resto da zona euro: Frankfurt + 1,3% Paris + 0,98% Amsterdam + 0,72% Madrid +0,57%. Fora do quarteirão ele se destaca Londres +1,35%, onde o FTSE 100 atinge um novo máximo histórico em 8.505,29 pontos base. Também ajudando as ações das muitas empresas exportadoras cotadas em Londres está o fraqueza da libra (-0,3% face ao dólar a 1,22) enfraquecido por uma queda inesperada nas vendas a retalho no Reino Unido em Dezembro. O sector mineiro efervesce com as indiscrições de um fusão possível dos gigantes do setor Glencore e Rio Tinto.
A nível continental, o apetite pelo risco foi aguçado desde PIB chinês, subiu no quarto trimestre de 2024 para 5,4% contra as estimativas médias dos analistas, estagnaram em 5% -5,2%. Este é o valor mais elevado dos quatro trimestres do ano passado, que fechou com um crescimento global de 5% (contra 5,2% em 2023). O'a inflação então não reservou surpresas desagradáveis, dado que o Eurostat confirmou o aumento esperado na zona euro para 2,4% em dezembro, de 2,2% em novembro e para 2,7% na UE, de 2,5%.
Wall Street pronta para receber Trump
Posteriormente, o optimismo na Europa consolidou-se com aabertura correspondente de Wall Street, que continua a progredir depois da fraqueza de ontem. As ações também contribuem para dar espaço para respirar compras em T-Bonds, que vê as taxas caindo ligeiramente depois de ontem o governador do Fed, Christopher Waller, levantou a possibilidade de três ou quatro cortes nas taxas de juros este ano. Os futuros de fundos federais aproximaram-se novamente de cotar dois cortes nas taxas em 2025, depois de duvidar se haveria algum corte até a semana passada.
A audiência no Comitê de Finanças do Senado dos EUA realizada por Scott Bessent, secretário do Tesouro de Trump, também foi bem recebida pelo mercado.
Eurodólar pouco movimentado, petróleo em queda
No mercado de câmbio, aDólar do euro ainda parece precariamente equilibrado em 1,03, enquanto a moeda única se valoriza em relação à libra, a 0,8442, e ao iene, a 160,68.
Entre as matérias-primas está ouro plano, após os ganhos de ontem, enquanto os futuros do óleo com a trégua em Gaza. O contrato Brent de março de 2025 perdeu cerca de 0,75% para um preço de 80,69% dólares por barril. A tendência do contrato março do WTI é semelhante, negociado a 77,25 dólares.
La nova presidência de Trump dá as boas-vindas ao bitcoin, que está movimentando bem acima de cem mil dólares neste momento em 104,368,40. De acordo com o New York Times os homens do presidente eleito já estão trabalhando em uma proposta para estabelecer um fornecimento federal de Bitcoin.
Piazza Affari tonificada com Iveco, Buzzi, Stellantis
Hoje existem muitas ações industriais entre as dez primeiras da Piazza Affari. A lista abre com Iveco e continua com Buzzi + 4,32% Stellaris, Prysmian + 2,63%.
O primeiro título financeiro destacado é Azimut +2,95%, nas contas e previsões de 2024 que convencem o mercado, enquanto no luxo continua bem comprado Brunello Cucinelli + 2,65%.
A recuperação continuou hoje NEXI +1,96% e Campari + 2,38%.
O sector bancário permaneceu fora do caminho e está a recuar ligeiramente MPs -0,4%, mas Unicredit se destaca com crescimento de 1,3%. Os observadores se perguntam sobre mudança pelo Barclays, subiu para 16% do Commerzbank. Segundo rumores, o banco inglês não teria qualquer objectivo contra o banco alemão, mas permaneceria trabalhando em nome de um cliente e isso poderia ser Unicredit. Para Finanças de Milão, que cita fontes de mercado, no entanto, não seria uma participação adicional da Orcel nos alemães, porque o Barclays estaria a actuar como contraparte do Unicredit no âmbito de um contrato relativo à potencial participação de 28% já optada pelo banco italiano.
Entre as poucas blue chips Amplifon está fora do ar -1,54% e Saipem, -0,58%. Este último também devido ao rebaixamento do Kepler de 'comprar' para 'manter'. O corretor, em vez disso, promoveu Maire, que virou ação para comprar e, fora da cesta principal, alcançou hoje alta de 9,58%.
Spread estável e BTP Più chega em fevereiro
No mercado secundário acontece o spread manteve-se estável em 113 pontos base entre os títulos italianos de dez anos e os alemães de dez anos, enquanto os rendimentos caíram ligeiramente para 3,64% e 2,51%, respectivamente.
Enquanto isso, o menu de título à disposição do Tesouro é enriquecido pelo Btp Più, um novo título dedicado ao varejo na esteira do Btp Valore, mas com a característica de ser reembolsável antecipadamente. O título tem duração de oito anos, mas a partir do quarto ano será possível solicitar o reembolso de 100% do capital. A edição será de 17 a 21 de fevereiro.
