O BC Partners, fundo de investimento alternativo, adquiriu o Forno D'Asolo da 21 Investimenti, grupo europeu fundado e liderado por Alessandro Benetton.
A Forno d'Asolo opera no sector da panificação e pastelaria congelada. Em março de 2014, a 21 Investimenti adquiriu a Forno d'Asolo "com a intenção de aprimorar sua herança industrial e a marca como excelência em produtos de panificação "Made in Italy", visando um forte desenvolvimento na Itália e no exterior", diz a nota da empresa. Três anos após a aquisição, a dimensão da organização mais do que duplicou, passando de 130 pessoas para 280, a força de vendas diretas cresceu com mais de 100 novos agentes, o volume de negócios da empresa aumentou dos 74 milhões de euros registados em 2013 para os 133 previstos em 2018, registando-se também uma melhoria ao nível do Ebitda (de 12,8 milhões em 2013 para quase 25 milhões esperados em 2018).
Além disso, em 2016, Forno d'Asolo comprou La Donatella, uma empresa com atividade na Itália na produção de pastelaria congelada, e montou uma subsidiária comercial nos EUA e uma filial na Alemanha, para fortalecer sua presença internacional: a porcentagem de exportações quase triplicou em quatro anos, passando de 3% para 8%.
BC Partners foi assessorado pela Intesa Sanpaolo do ponto de vista financeiro e pela Latham & Watkins do ponto de vista jurídico, KPMG atuou como assessor financeiro, Facchini, Rossi & Soci tratou de questões tributárias. BC Partners também foi auxiliado por Molaro, Pezzetta, Romanelli, Del Fabbro.
Rothschild e Mediobanca assessoraram 21 Sócios, apoiados por Hogan Lovells na parte jurídica, KPMG na parte financeira, KStudio na parte fiscal e BCG na parte comercial.
Alessandro Benetton disse: “Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados pelo Forno d'Asolo, que representam de forma emblemática a forma como a 21 Investimenti opera. Um agradecimento especial à equipa de gestão e a todos os colaboradores. Juntos, criamos um campeão nacional trabalhando na qualidade do produto, branding, distribuição e organização da empresa. E iniciamos um processo de expansão nos mercados internacionais que já rendeu resultados significativos. Vimos na BC Partners o interlocutor ideal para dar continuidade a este plano de crescimento porque partilha da nossa abordagem industrial, que gera bem-estar não só para os investidores, mas para todos os colaboradores e para o território onde a empresa se insere”.
Stefano Ferraresi, sócio sênior da BC Partners, comentou: “Forno d'Asolo é uma empresa que está crescendo em ritmo acelerado, operando em um setor em crescimento como o de produtos de panificação e confeitaria. Exemplo claro da excelência italiana, a Forno d'Asolo construiu o seu sucesso graças a uma aposta contínua na qualidade e na capacidade de cobrir o território italiano de forma capilar. Acreditamos que há oportunidades significativas para o crescimento da Forno d'Asolo ainda mais, tanto organicamente quanto por meio de aquisições, e nossa meta é equipar a empresa com as ferramentas financeiras e o suporte estratégico de que ela precisa para permitir que alcance suas ambiciosas metas. Estamos felizes que a equipe e em particular o CEO Alessandro Angelon tenham decidido investir conosco, podendo assim continuar o caminho de crescimento empreendido com 21 Investimenti".
A Forno d'Asolo foi fundada em 1985, é hoje um dos principais operadores nacionais no sector da panificação e pastelaria congelada, com vocação internacional em plena expansão. Em março de 2014, a 21 Investimenti adquiriu a Forno d'Asolo com o objetivo de aprimorar sua herança industrial e marca como excelência em produtos de panificação "Made in Italy", visando um forte desenvolvimento na Itália e no exterior. E os resultados foram tangíveis: durante o período de investimento do Gruppo 21, o tamanho da organização mais que dobrou, passando de 130 pessoas para 280, a força de vendas diretas cresceu com mais de 100 novos agentes, o faturamento da empresa passou de dos 74 milhões de euros registados em 2013 para os 133 milhões esperados em 2018, registando-se também uma melhoria significativa ao nível do Ebitda (de 12,8 milhões em 2013 para os quase 25 milhões esperados em 2018).
Devido à abordagem industrial que sempre caracterizou as operações da 21 Investimenti, o processo de desenvolvimento do Forno d'Asolo passou pela gestão da empresa, a melhoria da oferta com máxima atenção à qualidade das matérias-primas e foco na inovação e investigação e desenvolvimento, nomeadamente ao nível da produção interna: as linhas de produção existentes foram melhoradas e foram investidos mais de 20 milhões em novas linhas flexíveis e eficientes que permitirão à empresa prosseguir os objetivos de crescimento sustentado também nos próximos anos. Além disso, em 2016, Forno d'Asolo adquiriu La Donatella, empresa líder na Itália na produção de pastelaria congelada, e constituiu uma filial comercial nos EUA e uma filial na Alemanha, para reforçar a sua presença internacional: a percentagem de exportações quase triplicou em quatro anos, passando de 3% para 8%.
Em 2017 o Forno d'Asolo inaugurou em Maser uma bela nova sede da sua Academia com a qual acompanha os gestores e operadores do canal Horeca num curso de formação destinado a criar gestores e empresários do setor.
BC Partners foi assessorado pela Intesa Sanpaolo do ponto de vista financeiro e pela Latham & Watkins do ponto de vista jurídico, KPMG atuou como assessor financeiro, Facchini, Rossi & Soci tratou de questões tributárias. BC Partners também foi auxiliado por Molaro, Pezzetta, Romanelli, Del Fabbro.
Rothschild e Mediobanca assessoraram 21 Sócios, apoiados por Hogan Lovells na parte jurídica, KPMG na parte financeira, KStudio na parte fiscal e BCG na parte comercial.
