Banco Popolare informa que os bancos foram selecionados para atuar como Joint Bookrunner, Co-Bookrunner e Co-Lead Manager dentro do sindicato de garantia para o aumento de capital em opção até o máximo de 1,5 bilhão de euros, que será submetido à aprovação do Assembleia Geral Extraordinária convocada para os dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2014, respectivamente em primeira e segunda convocação.
Dentro do sindicato de subscrição, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA e UBS Investment Bank atuarão como Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Banca IMI, BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, Nomura, UniCredit Corporate & Invesment Banking como Joint Bookrunners, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA, Commerzbank Aktiengesellshaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank, ING Bank NV, Natixis, Société Générale e VTB Capital plc como Co-Bookrunners e ABN AMRO Bank NV, Banca Akros SpA, Equita SIM, Keefe , Bruyette & Woods Limited e RBC Europe Limited como Co-Lead Managers.
Os Joint Bookrunnes, os Co-Bookrunners e os Co-Lead Managers assinaram um acordo de pré-subscrição (em linha com o já assinado pelo Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA e UBS Investment Bank), nos termos do qual se comprometeram garantir – nos termos e condições habituais para este tipo de operação – a subscrição do aumento de capital pela parte que ficou por optar no final da oferta, até ao montante máximo de 1,5 mil milhões de euros.
