Banco Popolare: bônus sênior de 500 milhões

O Banco Popolare concedeu um empréstimo obrigacionista sénior de 3 anos a investidores institucionais como parte do seu programa EMTN por um montante de referência de 500 milhões de euros.
A operação, cotada à taxa média de swap + 255 pontos base, foi colocada maioritariamente em AssetManager (66%) e Bancos. A emissão foi liderada pelo Banca Aletti, BNP Paribas, BofAML, Goldman Sachs International, Nomura e UBS como Joint Book Runners.
Os recursos captados, que serão destinados à gestão corrente dos negócios, contribuirão para fortalecer ainda mais a já excelente posição de liquidez do Grupo e o alongamento do vencimento da dívida.