O Banco Popolare concluiu ontem "com sucesso" a emissão de obrigações seniores de 750 milhões com vencimento em janeiro de 2018. O banco anunciou isso, especificando que o título, com cupom de taxa fixa, tem um rendimento final igual ao aumento correspondente do mid-swap em 192 base pontos.
“A operação, inicialmente anunciada com uma indicação de rendimento igual à taxa mid swap da mesma duração acrescida de um spread de 195 área, foi precificada – explica o Banco Popolare – à taxa mid swap +192 pontos base, graças a um livro caracterizada pela presença de gestoras de recursos e bancos, com subscrições superiores a 1.7 vezes o valor final da emissão”.
As participações mais importantes dizem respeito a investidores de países europeus, nomeadamente Reino Unido, França, países escandinavos, Espanha e Portugal, Alemanha e Áustria, bem como do mercado nacional.
