Il Banco das Três Venezas regressa ao mundo das finanças estruturadas juntamente com a Banca Finint com o objetivo de criar nova liquidez para ser desembolsada às PME locais. Após a securitização concluída com sucesso em julho de 2019, o instituto de Pádua decidiu aumentar o tamanho da operação de securitização concebida em conjunto com o banco Conegliano, conferindo uma carteira de crédito adicional com valor nominal de aproximadamente 140 milhões de euros.
A intervenção foi realizada em muito pouco tempo com a colaboração da Banca Finint na qualidade de organizar e como prestador de serviços gestão do veículo de securitização juntamente com o escritório de advocacia Cappelli RCCD como assessor jurídico. Na sequência da venda da nova carteira de crédito decorrente de empréstimos hipotecários e não garantidos a pequenas e médias empresas, os títulos senior títulos pré-existentes foram assim acrescidos de 116 milhões de euros, enquanto os júnior de 24 milhões.
Esta intervenção particular de “aumento de tamanho” permite ao Banco delle Tre Venezie aumentar significativamente a disponibilidade de instrumentos adequados de alta qualidade e liquidez para operações de refinanciamento com o Eurosistema. Com efeito, o classificação atribuído ao título sênior pela Standard & Poor's e DBRS é igual a A(sf), superior ao da República Italiana.
“Estamos particularmente satisfeitos – declara Stefano Aldrovandi, vice-gerente geral da BTV – por concluir rapidamente esta operação de reforço dos títulos da titularização existente, mantendo a sua refinanciabilidade junto do Eurosistema. O rating atribuído à tranche sénior confirma a boa qualidade da carteira titularizada, fruto do importante trabalho desenvolvido pelo Banco no último ano, apesar da situação de emergência pandémica em curso. Esta “reabertura e reforço” da operação – concretizada graças ao inestimável apoio de parceiros experientes e de reconhecido valor – vem confirmar o dinamismo da BTV na procura de soluções para continuar a apoiar a economia do seu território de referência”.
“Estamos muito satisfeitos com a confiança depositada em nós pelo Banco delle Tre Venezie para a realização desta operação de aumento, após a experiência positiva da primeira emissão em 2019 – afirma Luigi Bussi, Diretor de Corporate & Investment Banking do Banca Finint -. Também neste caso, a operação foi concretizada em tempo recorde, cerca de um mês e meio, e com excelentes resultados face à dinâmica do crédito neste período de pandemia. Estamos certos de que esta intervenção dará um importante apoio à atividade do Banco nos próximos meses e acabará por trazer grandes benefícios ao empresariado local”.
