Um euro para adquirir 88% da Carige com a obrigação de lançar a OPA sobre as restantes acções: é esta a oferta não vinculativa feita ontem pelo Bper ao Fundo Interbancário de Protecção de Depósitos, que passou a ser o accionista de referência da banco da Ligúria. A Bolsa de Valores respondeu imediatamente, premiando o Banca Carige com um aumento de 8,15% no estoque em apenas algumas horas.
A operação, que pode desencadear o risco do sistema bancário italiano, tem prazos apertados porque o Bper pede ao Fundo Interbancário que se pronuncie até 20 de dezembro e assine um Memorando de Entendimento até 31 de dezembro para chegar a um acordo definitivo de aquisição até 31 de janeiro 2022. Mas o Bper também está pedindo ao Fundo que pague preliminarmente um bilhão de euros nos cofres do Banca Carige para fortalecer seus ativos e arcar com os custos de integração no banco Emilian.
A concretizar-se a primeira parte da operação, o Bper lançará a oferta pública de aquisição dos restantes 11,3% do capital social por 0,80 euros por acção no valor total de 70 milhões de euros. Eventualmente ocorrerá a incorporação da Carige na Bper por incorporação.
“O interesse do Bper – afirma uma nota oficial do banco Modena – é consistente com o objetivo de expandir o perímetro do grupo bancário por meio de operações direcionadas capazes de agregar valor para todas as partes interessadas. A operação - acrescenta o Bper - também permitiria resolver definitivamente os problemas da Carige, resguardando os clientes e todos os seus stakeholders, além de proteger da melhor forma os interesses dos acionistas minoritários".
