Estão abertas as carteiras para a colocação de um título preferencial sênior do Banca Ifis em euros com vencimento em abril de 2023. A notícia divulgada pela Radiocor confirma a antecipação divulgada pela mesma instituição há pouco mais de uma semana.
O valor esperado para a emissão é igual a 300 milhões, enquanto as indicações iniciais de preço são de um spread de 180 pontos base acima da taxa midswap. A operação é gerida pelo BNP Paribas, Nomura e Unicredit.
A ação, que terá classificação BB+ da Fitch, pagará cupom anual fixo. Notícias mais precisas sobre preços são esperadas no final do dia.
A transação faz parte do programa EMTN mais amplo (com um teto de 5 bilhões de euros) assinado em 29 de setembro de 2017 com um suplemento datado de 2 de março de 2018 (reservado para investidores institucionais na Itália e no exterior, com exceção dos Estados Unidos, de acordo com o Regulamento S do United Securities Act de 1933).
Enquanto isso, na Piazza Affari, as ações do Banco Ifis valorizam 1% para 33,82 euros, em linha com todo o setor bancário, hoje desfrutando de grande popularidade na bolsa de valores de Milão (+1,45%).
