Depois dos rumores, chega a confirmação oficial. A empresa de biotecnologia da Califórnia Amgen vai adquirir Horizonte Terapêutico, uma empresa biofarmacêutica irlandesa especializada em doenças raras e autoimunes, por aproximadamente 27,8 bilhões de dólares. Este é o maior negócio de M&A já feito pela Amgen, mas acima de tudo o maior fusão no setor de saúde de 2022
"L 'aquisição da Horizon é uma oportunidade interessante para Amgen, que se alinha à estratégia de crescimento de longo prazo ao fornecer medicamentos inovadores que atendam às necessidades de pacientes com doenças graves. As décadas de liderança da Amgen em inflamação e nefrologia, combinadas com nossa presença global e capacidades biológicas de classe mundial, nos permitirão alcançar muito mais pacientes com medicamentos de classe mundial, como Tepezza, Krystexxa e Uplizna”, disse ele. CEO da Amgen, Robert Bradway em um comunicado de imprensa.
Amgen adquire Horizon Therapeutics: detalhes do negócio
Com base no anúncio, a Amgen pagará, em dinheiro, 116,50 dólares por ação. Um valor que corresponde a um prémio de cerca de 47,9% sobre o preço de fecho de 29 de novembro de 2022 (ou seja, o último preço antes do anúncio de uma possível oferta ao abrigo das regras irlandesas de aquisição) e aproximadamente 19,7% em relação ao preço de fechamento às sextas-feiras. A aquisição valoriza a totalidade do capital social da Horizonte Terapêutico aproximadamente US$ 27,8 bilhões em uma base totalmente diluída e implica um valor de empresa de aproximadamente US$ 28,3 bilhões.
De acordo com estimativas da Amgen, espera-se que a transação ajude a acelerar o crescimento da receita e aumentar o lucro ajustado por ação a partir de 2024. Também é esperado que aumente a eficiência do grupo combinado, levando a uma redução anual estimada de custos antes dos impostos de pelo menos US$ 500 milhões. até o final do terceiro ano fiscal após a conclusão do negócio.
A reação de Wall Street
Em Wall Street, alguns minutos após o início das negociações, o título Horizon Therapeutics voa 14,5% para 111,35 dólares por ação, enquanto Ações da Amgen eles viajam um pouco abaixo da paridade (-0,4%) em 277,51 dólares.
