A Amco, empresa especializada na gestão de crédito malparado, anuncia a recompra de obrigações com vencimento em julho de 2023 e lança uma nova emissão de obrigações.
Amco recompra títulos com vencimento em julho de 2023
A Amco anunciou o lançamento de uma oferta pública de compra relativa às obrigações preferenciais sénior não garantidas com maturidade a 17 de julho de 2023 com o valor nominal de € 1.250.000.000, convidando os obrigacionistas a oferecerem as suas próprias obrigações para compra em dinheiro pela empresa até um montante máximo de aceitação de 400.000.000 euros.
Em detalhe, a Amco comprará as obrigações validamente oferecidas e aceites a um preço igual a 99,600 por cento do valor nominal de cada obrigação aceite pela própria Amco (portanto 996,00 euros por cada 1.000 euros de valor nominal dessas obrigações). A sociedade pagará ainda os respectivos juros corridos até à véspera da data de liquidação prevista para a Oferta.
Amco anuncia uma nova edição
Além da recompra, a Amco anuncia a intenção de lançar uma nova emissão, no âmbito do seu programa Emtn, por 6.000.000.000 euros "se as condições de mercado o permitirem", especifica a empresa. A aceitação pela A,co de quaisquer notas validamente oferecidas em conexão com a oferta está sujeita, sem limitação, à conclusão da emissão das novas notas. “Caso a Nova Condição de Notas não seja cumprida, a Amco se reserva o direito de renunciá-la (a seu exclusivo critério) e prosseguir com a oferta”, diz uma nota.
O objetivo da operação de gestão de passivos e emissão dos novos títulos é permitir que a Amco otimize sua estrutura financeira e alongue o perfil de vencimento da dívida.
A Amco nomeou Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale e UniCredit Bank AG como gerentes de revendedores conjuntos (os "Gerentes de revendedores conjuntos") e a Morrow Sodali Ltd como agente de informações e licitações (o "Agente de informações e licitações") em relação à oferta. Clifford Chance e White & Case estão atuando como consultores jurídicos da Amco e dos Joint Dealer Managers, respectivamente.
