Fileni Alimentare Spa, holding operacional do Grupo Fileni, Líder italiano no setor de aves orgânicas e terceiro player em todo o mercado de carne de aves, assinou recentemente duas transações financeiras – no valor total de 60 milhões de euros – destinadas a apoiar os investimentos do grupo destinados, entre outras coisas, ao desenvolvimento de novos produtos e à melhoria da eficiência da pecuária processos, especialmente no setor orgânico. Em detalhe, foi concretizado um empréstimo club deal de cinco anos, disponibilizado em partes iguais pela UniCredit e MPS Capital Services, o banco corporativo e de investimento do Grupo Montepaschi, no valor total de 40 milhões de euros.
Foi ainda colocado em colocação privada um empréstimo obrigacionista no valor total de 20 milhões de euros com a duração de sete anos, subscrito pela Cassa Depositi e Prestiti (“CDP”) – investidor âncora na operação com uma participação de 11 milhões de euros – e pela Volksbank, Iccrea e FinInt. Sgr. Com este investimento, o CDP renova o seu apoio ao crescimento das empresas do setor agroalimentar, setor estratégico para a economia nacional e identificada como prioritária no Plano de Negócios 2019-2021. A Unicredit atuou como Global Coordinator e, juntamente com a MPS Capital Services, como Joint Bookrunner para a emissão de bônus.
“Encontramos apoio convicto para esta operação no sistema bancário e financeiro – comenta o CFO da Fileni, Marco Ciurlanti -. É sem dúvida pela qualidade do plano industrial apresentado, que permitirá um considerável desenvolvimento e fortalecimento do Grupo Fileni nos próximos anos, mas também pela forma como a empresa tem conseguido estruturar-se e consolidar-se até aqui. A nova modalidade de financiamento que obtivemos - continua Ciurlanti -, conquistando a confiança de importantes investidores como Cassa depositi e prestiti, que apostaram em nós sem demora, é a confirmação do acerto da estratégia das ações que a família Fileni está trazendo atrás de você".
“O apoio do UniCredit aos planos de investimento da Fileni – sublinha Andrea Burchi, chefe da Região Centro-Norte da UniCredit – responde à lógica de apoiar os melhores negócios da área e acompanhar uma realidade empresarial exemplar, capaz de ativar caminhos virtuosos e sustentáveis de crescimento. A estreita colaboração com a empresa permitiu-nos identificar a melhor estrutura financeira para toda a operação e coordenar da melhor forma a colocação deste título inaugural da Fileni, que tem despertado o interesse de vários investidores institucionais”.
"O compromisso contínuo da MPS Capital Services como centro especializado de alto nível para o fornecimento das mais diversas soluções financeiras e de crédito em diferentes níveis de sofisticação - declara Emanuele Scarnati, CEO da MPS Capital Services – vê-nos ao lado da Fileni como o parceiro ideal para o crescimento de um setor de fundamental importância para o nosso país, como é o setor agroalimentar biológico, que exige um desenvolvimento constante de produtos e processos e um controlo contínuo dos alimentos para garantir os mais elevados padrões de qualidade .”
“Com essa operação – comenta Nunzio Tartaglia, Diretor do CDP Imprese – apoiamos uma excelência italiana no setor agroalimentar na implementação do seu plano de crescimento, em particular para a criação de novos centros de criação biológica, setor em que a empresa é líder de mercado em Itália. A operação confirma o papel do CDP como parceiro chave das principais cooperativas agrícolas e agroalimentares italianas”.
