A Acea colocou hoje uma obrigação sénior sem garantia de 10 milhões de euros a 600 anos, aumentada após uma indicação inicial para 500 milhões, recebendo pedidos superiores a 2,2 mil milhões. Segundo relatos dos gestores líderes da operação, o título - com vencimento em julho de 2024 e cupom de 2,625% - foi cotado a uma reoferta de 99,195, para um rendimento efetivo de 2,718%, igual a 128 pontos base acima do midswap.
Uma indicação inicial de desempenho esta manhã foi entre 135 e 140 bps, depois revisada para cerca de 130 bps (+/- 2 bps). A colocação foi gerida pela Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Mediobanca e UniCredit. A concessionária romana tem classificação Baa2 da Moody's, BBB- da Standard & Poor's, BBB+ da Fitch.
