Consob dá sinal verde para oOPA do Banco Bpm sobre a Anima. A oferta pública de compra terá início o 17 março e terminará em 4 de abril (a menos que seja prorrogado). O anúncio vem diretamente do banco liderado por Alberto Castagna, que em 11 de março já havia recebido o sinal verde sem “prescrições, condições ou limitações” do Ivass e da Comissão Europeia. Anteriormente, também havia chegado a aprovação do Antitruste e do Banco da Itália, enquanto já em dezembro o governo havia feito saber que não exerceria o golden power.
Banco Bpm, OPA sobre a Anima a partir de 17 de março: todos os detalhes
Por meio de nota publicada no final da tarde desta quinta-feira, o Banco Bpm anunciou que sua subsidiária Banco Bpm Vita obteve aprovação da Consob para a oferta pública voluntária de compra da Anima Holding.
Após a aprovação do relançamento pela assembleia do Banco em 28 de fevereiro, os acionistas da Anima Holding que aderirem à oferta receberão € 7 por ação, providenciou que A alma não distribui dividendos antes do pagamento programado para 11 de abril de 2025. Caso contrário, a contraprestação será reduzida pelo valor do dividendo.
Il período de filiação começará na próxima segunda-feira e terminará no final da sessão de 4 de abril (salvo se prorrogada) e, portanto, será igual a 15 dias de negociação.
Banco Bpm já detém potencial de 44,8% da Anima
O banco liderado por Giuseppe Castagna detém 22,38% da capital da Anima. A base de acionistas da empresa de gestão de poupança também inclui – pela ordem – Poste Italiane com 11,95%, Fsi Sgr com 9,77% e Caltagirone com 5,3%. Este último ainda não se manifestou, mas nas últimas semanas, FSI e Correios, que detêm respectivamente 9,6% e 11,7% da Anima anunciaram sua intenção de aceitar a oferta do Banco Bpm. Mesma decisão do alta gerência da sociedade gestora de poupanças, que detém 1,5% do capital. Somando as diferentes ações, Banco Bpm já tem (potencialmente) 44,8% da Anima em suas mãos e poderia, portanto, atingir facilmente os 66,67% do capital fixado como condição inicial da OPA, que depois não foi concretizada a reunião de 28 de fevereiro.
A questão do Compromisso Dinamarquês continua em aberto
Salvo decisões de última hora, o período de adesão começará sem a resposta do BCE sobre a aplicação do Compromisso Dinamarquês, Norma europeia que permitiria ao grupo limitar o impacto da aquisição em seu Índice CET1 em apenas 30 pontos-base.
Após a reunião no final de fevereiro, o CEO do Banco, Giuseppe Castagna, declarou: “Estamos esperando com muita calma, não podemos ditar o cronograma aos reguladores, mas fomos muito transparentes ao declarar o ponto de desembarque do capital com e sem o Compromisso Dinamarquês”. De acordo com os cálculos da Piazza Meda, de fato, o Cet 1 em 30 de junho de 2025 “está estimado na área de 13-13,5%"mesmo sem a aplicação do compromisso dinamarquês à oferta pública de aquisição da Anima.
Enquanto isso, eles também esperam possíveis novidades do Unicredit que havia ameaçado deixar que a oferta pública de aquisição de mais de 10 bilhões de euros sobre o Banco Bpm fosse retirada se os acionistas do banco aprovassem o aumento de preço para 7 euros e sem o benefício patrimonial do Compromisso Dinamarquês.
