Comida Newlat, grupo agroalimentar italiano com sede em Reggio Emilia, assinou um acordo para a aquisição de 100% da Príncipes Limitados, um histórico grupo alimentar britânico fundado em Liverpool em 1880. Princes Limited é atualmente propriedade de Mitsubishi Corporation. O acordo prevê o pagamento de 700 milhão de libras, sem considerar dívida ou liquidez, dos quais 650 milhões serão pagos em dinheiro e 50 milhões em ações da Newlat Food.
Após a conclusão da transação, a Newlat Food mudará seu nome para Novo Grupo de Príncipes. Na bolsa as ações disparam, ganhando mais de 8%. Às 11h, as ações subiram 8,68% para 6,89 euros.
Novo Grupo Príncipes: nasce um grupo com um volume de negócios de 3 mil milhões
Com a aquisição da Princes, a Newlat Food alcançará um volume de negócios consolidado de aproximadamente 3 mil milhões euros e ganhará uma posição sólida em novas categorias no mercado do Reino Unido. O Grupo expandirá a sua oferta de produtos aos clientes, tornando-se uma das empresas multimarcas e multiprodutos líderes no setor alimentar na Europa. Graças ao seu know-how industrial e capacidade de produção de suas 31 fábricas, a Newlat Food se tornará um player único no setor.
Princes Limited gerou um volume de negócios consolidado para o ano fiscal de 2024 (terminado em 31 de março de 2024) de £1,71 mil milhões e EBITDA ajustado de £100,54 milhões. O lucro líquido ajustado atingiu £13,03 milhões.
Com a aquisição planeada da Princes, os dados consolidados pro forma da Newlat Food (combinados) mostrarão receitas de 2,8 mil milhões de euros, EBITDA ajustado de 188 milhões de euros e lucro líquido ajustado de 31,44 milhões de euros. A dívida líquida pro forma atinge 616 milhões de euros, com um rácio dívida líquida/EBITDA de 3,28x, enquanto o rácio dívida líquida/EBITDA deverá ser inferior a 2,5x no final do atual ano fiscal.
Fechamento previsto para julho de 2024
Il fechamento da transação, condicionado à aprovação antitruste e consulta aos conselhos de empresa europeus e holandeses da Princes, é esperado para julho de 2024. A Presidência do Conselho de Ministros confirmou que a operação não estará sujeita ao poder dourado.
Il financiamento será coberto pela liquidez da empresa, pelo financiamento dos acionistas e por um empréstimo de 300 milhões de euros de um grupo de bancos internacionais liderado pelo Unicredit e pelo BNL BNP Paribas. Outros participantes do pool incluem Rabobank, Commerzbank, Banco BPM e BPER. Unicredit, BNL BNP Paribas e Equita atuaram como consultores financeiros, enquanto BonelliErede e LCA prestaram consultoria jurídica à Newlat Food.
Mastrolia, presidente da Newlat Food: “Consolidamos a nossa posição no setor alimentar”
“Estamos extremamente orgulhosos por termos chegado a um acordo sobre esta transação, que marca um marco importante na nossa estratégia de crescimento. A Princes Limited é uma empresa de prestígio e a integração das suas operações com a Newlat Food permite-nos consolidar ainda mais a nossa posição como líder no setor alimentar. Após a conclusão da aquisição, Newlat Food se tornará uma das maiores empresas de alimentos listadas na Bolsa de Valores de Milão, fortalecendo o seu papel como protagonista internacional. As perspetivas económicas do novo grupo dão-nos confiança num futuro de crescimento sustentável, pronto para criar valor para todos os stakeholders. O novo grupo ofereceráampla gama de produtos de alta qualidade, respondendo às necessidades de um mercado global cada vez mais exigente e diversificado. Esta transação nos permitirá entrar novos segmentos de mercado e atender melhor nossos clientes com uma oferta de produtos ainda mais completa, inovadora e exclusiva. A integração entre Newlat Food e Princes Limited representa umoportunidade significativa para ambas as empresas partilhar competências, recursos e sinergias, contribuindo para um futuro de sucesso e mutuamente benéfico. A missão do novo grupo continua a ser garantir excelência e inovação contínuas, mantendo a satisfação do cliente e a sustentabilidade em primeiro lugar”, afirmou. Ângelo Mastrólia, Presidente da Comida Newlat.
