banco geral fecha o primeiro trimestre com resultados acima das expectativas, confirma as metas para o ano corrente e nomeia seus assessores independentes no contexto da oferta pública de troca lançada pelo Mediobanca sobre o grupo. As ações da Piazza Affari subiram 1,16% para 56,85 euros por ação, atualizando a máxima histórica atingida na sessão de quinta-feira.
CEO Mossa sobre o Mediobanca: “A combinação pode fazer sentido”
“Continuamos focados em nossas prioridades, que é proteger e valorizar as economias e os investimentos de nossos clientes”, destaca. Gian Maria Mossa See More, CEO do Banca Generali, comentando os resultados do banco, definidos como "extraordinários". Falando sobre a oferta pública de aquisição do Mediobanca durante a teleconferência, o CEO acrescentou: a combinação “pode fazer sentido”, pois, “os dois negócios poderiam ser complementares, com o Banca Generali focado na gestão de patrimônio e o Mediobanca no banco corporativo e de investimento”. No entanto, “é crucial estabelecer a governança, o modelo operacional e as perspectivas financeiras, em particular as sinergias e a lógica financeira da operação”, continuou. Além disso, agora é “muito cedo para expressar opiniões sobre as sinergias e o resultado final da oferta”, disse Mossa, destacando que o negócio do Banca Generali é focado nas pessoas. “É um longo caminho: a partir de hoje, após receber o mandato do conselho de administração, tentaremos entender melhor a lógica e as implicações da oferta".
Para nós, ele disse novamente, desta vez na nota de apresentação das contas, "é de suma importância representar os interesses de todos os nossos acionistas que depositaram sua confiança no banco e na equipe de gestão ao longo dos anos".
Ops Mediobanca: Banca Generali nomeia conselheiro
O Banca Generali nomeou seus consultores independentes no contexto da oferta pública de troca lançada pelo Mediobanca sobre o grupo controlado pela Generali. O Deutsche Bank é o consultor financeiro, e o estudo PedersoliGattai, o consultor jurídico.
O Conselho de Administração também concedeu um mandato ao CEO Gian Maria Mossa para aprofundar a justificativa da oferta e suas implicações para o benefício de todas as partes interessadas. Além disso, o Comitê de Controle e Risco – que também tem a tarefa de avaliar quaisquer perfis de partes relacionadas – decidiu nomear seus próprios consultores financeiros e jurídicos independentes “a fim de fortalecer qualquer avaliação da Oferta em benefício de todos os acionistas e todas as outras partes interessadas”, diz a nota. A seleção desses temas ocorrerá nos próximos dias.
Primeiro trimestre do Banca Generali
Entretanto, o banco revelou as suas contas do primeiro trimestre, que encerraram com um lucro líquido consolidado de 110,3 milhões, queda de 9,6% em relação ao mesmo período de 2024, mas superior ao consenso que indicou 101,5 milhões. “O resultado, alcançado apesar da forte volatilidade que caracterizou os mercados desde o início do ano e das fortes quedas das bolsas internacionais em março, reflete mais uma vez a solidez dos negócios do Banca Generali em qualquer contexto de mercado”, destaca o banco em nota.
Líquido de comissões variáveis e outros itens não contínuos, o componente de lucro líquido recorrente apresentou um aumento anual para 87 milhões (+6,1% ano a ano), atingindo 79% do lucro total em comparação com 67% no ano passado. A inclusão do Intermonte no perímetro também contribuiu para o resultado.
Avançando com os dados, o margem de intermediação no trimestre é de 250,6 milhões, ante 256,6 milhões no primeiro trimestre de 2024. total de ativos gerenciados e administrados atingiu 103,9 mil milhões no final de março (+7,3% anual), com ativos sob investimento ascendeu a 69,1 mil milhões (+5,9% anual). O resultado da receita, explica o banco, "deve ser atribuído principalmente à comparação desfavorável nas condições de mercado que impactou os itens variáveis (34,4 milhões no primeiro trimestre de 2025 contra 54,4 milhões no primeiro trimestre de 2024), líquidos dos quais a margem de intermediação teria apresentado um crescimento de 6,9%". Os dados beneficiaram da forte contribuição de comissões recorrentes líquidas (128,2 milhões, +8,4% ao ano) e o bom desempenho do liberdade financeira (88,0 milhões, +4,8% anual).
Ao nível do capital, o Banca Generali confirmou parâmetros regulatórios sólidos com o Razão Cet1 em 17,2% e o Índice de Capital Total (TCR) em 19,2%.
Banca Generali: mais de 2 mil milhões de euros angariados desde o início
Em Abril, o Banca Generali registou um coleta líquida equivalente a 612 milhões, elevando o total acumulado desde o início do ano para 2,1 bilhões (-9% ano a ano). Em particular, os fluxos de ativos em investimentos ficaram em 193 milhões no mês (665 milhões desde o início do ano), impulsionados, em especial, pelos contêineres financeiros (71 milhões em abril e 435 milhões desde o início do ano) e pelas apólices de seguros tradicionais (72 milhões no mês, 150 milhões desde o início do ano). No geral, o soluções gerenciadas viu uma arrecadação de 76 milhões em abril (+503 milhões em relação a janeiro). Quanto aos outros ativos, o Contas gerenciadas (sem suporte de consultoria avançada) mostrou uma arrecadação de 459 milhões no mês (1,1 bilhão desde o início do ano).
Banca Generali confirma metas para 2025, novo plano suspenso
“Ao analisar os termos estratégicos, industriais e financeiros da oferta pública de aquisição promovida pelo Mediobanca, o Banca Generali permanecerá focado nos objetivos de crescimento em tamanho, receita e remuneração aos acionistas”, explica o instituto em nota.
Para 2025, o banco “confirma o seu compromisso de atingir uma arrecadação líquida total de pelo menos 6 mil milhões, mesmo num contexto mais desafiante na frente de recrutamento, principalmente como resultado do contexto financeiro extraordinário". O objetivo qualitativo na coleta é igual a pelo menos 3,5 bilhões em ativos em investimentos.
“Os canteiros de obras para a plena integração e implementação de sinergias de receitas e custos relacionadas com aintegração da Intermonte, bem como o desenvolvimento internacional com BG Suíça, o lançamento de projetos de insurebanking e bancassurance com a Assicurazioni Generali e – por último, mas não menos importante – investimentos para a integração de sistemas de IA dentro do modelo de banco digital baseado em dados que o distingue”, destaca o Banca Generali.
O Banca Generali, disse Mossa em uma ligação, decidiu suspender a apresentação do novo plano industrial prevista para o final de junho, aguardando o desenvolvimento da OPA lançada pelo Mediobanca.
