Unicredit は、2 年満期の 15 億ユーロ相当の Tier 5,861 債券を発行しました。 この問題は、10 年目に額面でコールを実行する可能性を提供します。 銀行はこれをメモで伝え、クーポンは最初の XNUMX 年間、年率 XNUMX% の固定金利で XNUMX か月ごとに支払われることを明記しました。
その後、発行者によって要求されない場合、クーポンは、5 ベーシス ポイントに等しいマージンだけ増加したドルの 370,3 年スワップ レートに基づいて再計算されます。
市場は積極的に反応し、世界中の約 3 の投資家からの注文で、オーダーブックは 200 億ドルを超えました。 このダイナミクスにより、価格ガイダンスは 365 年国債に対して XNUMX ベーシス ポイントの最終的なスプレッドにつながりました。
債券発行は、Unicredit の総資本比率と Tier 2 資本を強化することを目的としています。
