REPORT NATIXIS – 2015 年は行動の年になる
NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT RESEARCH - 地政学的イベント、ヨーロッパの状況、金利の上昇により、機関投資家は市場と相関関係のない資産クラスに移行しています - イタリア人はプライベートエクイティ (19%)、株式…
ロシアの危機は株式市場を不安定にし、債券の競争に火をつける
ロシアの危機は、債券の購入ブーム (ドイツ、英国、日本の国債の記録) と証券取引所の浮き沈みを引き起こします - モスクワの銀行支店での取り付け騒ぎ - 60 ドル以下の石油…
FCA は株式と債券の発行により 3,8 億ドルを調達
Exor は、約 886% の株式を保持するために、30 億 XNUMX 万ドルで転換社債を購入しました。
ギリシャはすでに債務不履行に陥っており、すべての市場を恐怖に陥れています。 オイル下と下
20 週間で、アテネ証券取引所は XNUMX% 下落し、XNUMX 年債の利回りは XNUMX 年債よりも高くなりました - ギリシャ症候群はすべての金融市場を恐怖に陥れ、期待外れの ECB オークションは…
XNUMX 番目の ECB オークションは落胆、Qe は接近
129,8 億ドルが割り当てられましたが、量は「見積もりの範囲内」ですが、範囲の下限にあります - 証券取引所は債券の購入に賭けています - イタリアでは、鉱工業生産の新たな低下、ドイツでは、消費が回復しており、 …で1,5％の成長
FCA が価格を設定: 株は 11 ドル、債券クーポンは 7,8% で換算
87 万株の普通株は 11 ドルで売却され、約 8,8 ユーロに相当します - 2,5 億ドルの転換社債の利率は年率 7,875% で、15 年と 2015 年 2016 月 XNUMX 日に支払われます -…
FCA、ウォール街への配置と2,875億XNUMX万ドルのコンバーチブルを介して
Fiat Chrysler が 100 億のウォール街株式発行と 2,875 億 XNUMX 万ドルの転換社債を発行
Ubi Banca、20万ソーシャルボンド
債券の名目価値の 0,50% は、障害者の権利促進に活動するさまざまな団体をまとめた組織であるフィッシュの支援に充てられます。
アドバイスのみのブログから – 株式市場、債券、流動性: ボラティリティの高い時代にすべきこと
アドバイスのみのブログから - ボラティリティが高く、経済や金融市場が非常に不確実な時期に、適切な資産配分を選択することは容易ではありません - 最初のルールを決して忘れずに自分自身を方向付ける方法についてのアドバイス...
社債、2i Rete Gas は 540 億 XNUMX 万を配置
2 年 2020 月 80 日に満期を迎える固定金利発行で、ミッドスワップ レートで XNUMX ベーシス ポイントのスプレッドがあります。
ALESSANDRO FUGNOLI のブログ (Kairos) から – 回復とバブル リスクの間の QE
カイロスのストラテジスト、アレサンドロ・フニョーリによるブログ「THE RED AND THE BLACK」より - FRB が XNUMX 年前に開始した量的緩和は、間違いなくアメリカの資産を再評価しましたが、それが経済の回復に有利に働いたかどうかは、より不確かです…
景気回復が訪れたとき、誰が資金を提供するのでしょうか? 銀行だけでは不十分
銀行には、危機前の水準まで回復するための資金を提供するための 4 兆ユーロはありませんが、ミニボンドと証券化にも限界があります - ECB による適切な ABS のクリアランスが重要です - しかし、そうしなければ…
ピレリ、5年債をユーロで評価
午後には電話会議が開催され、債券市場の投資家らとこの仮説について話し合う予定だ。
ALESSANDRO FUGNOLI のブログ (カイロス) から – 金と石油: 絶好の買いチャンスか、それとも落とし穴か?
ALESSANDRO FUGNOLI、Kairos ストラテジストによる「赤と黒」のブログより - 金と原油の価格が 2010 年秋の水準にまで下落すると、購入への大きな誘惑となる可能性があります。 しかし、今日は販売が遅れているようで…
Ubi Banca: 1億ユーロの債券を発行
Ubi Bancaは今朝、3億ユーロを超える10年カバードボンド（満期2025年XNUMX月）の注文を開始した。
ALESSANDRO FUGNOLI のブログ (Kairos) から – FRB の転換点と、債券、証券取引所、ユーロへの影響
ALESSANDRO FUGNOLI によるブログ「THE RED AND THE BLACK」から、カイロスのストラテジスト - 利上げを近づける FRB の新しい音楽。
ECB：社債購入の噂もユーロタワーは減速
ロイター通信によると、中銀は２０１５年初めから社債購入のため流通市場に介入する可能性を検討している－ＥＣＢ報道官「理事会はそのような決定を下していない」－しかしスプレッドが足を引っ張っているそしてその…
ECB、今日はカバードボンドの購入へ
先週の金曜日に発表されたユーロタワーの声明は、ドラギが XNUMX 月に発表した措置の XNUMX つを開始し、多くの人にとって ECB を量的緩和に近づけます。この介入に続いて、証券化ローン (ABS) に関する介入が行われます。
ALESSANDRO FUGNOLI のブログ (Kairos) から – 非常に不安定な市場の XNUMX つのパラダイム
ALESSANDRO FUGNOLI のブログ「THE RED AND THE BLACK」より - カイロスのストラテジストは、ボラティリティの高い局面におけるさまざまな市場シナリオをレビューしますが、国にとって XNUMX つのプラス要因の重要性も指摘しています…
ECB、ドラギ：「アブスとカバードボンドの購入は最大1.000兆ドル
ドラギ氏は、「カバードボンドと ABS の購入という XNUMX つの措置の可能性は、約 XNUMX 兆ドルに上る」と述べたが、「これは、この額に達するという意味ではない」 - プログラムは少なくとも XNUMX 年間の期間を持つ予定である…
ドラギ、ECB：「XNUMX月中旬からカバードボンドを購入、Absは第XNUMX四半期に」
欧州中央銀行のナンバーワン：「プログラムは少なくともXNUMX年間続き、ギリシャとキプロスも含まれます」-ドラギ氏は、フランクフルト総局が新しい特別措置を利用するという決意で全会一致であると繰り返した「もし…
スーパースタードル。 為替、債券、金利の混乱。 アラブ人でさえテレコムを指す
Telecom Italia は本日、アルゼンチンとブラジルの取締役会に出席しましたが、トルヒーヨのコンソーシアムに参加する準備ができているカタールとアブダビのソブリン ウェルス ファンドの動きは、証券取引所の株式にフィブリルをもたらします - フィアットはムーディーズによって促進されました…
Cnh Industrialが7年債を発行
Sergio Marchionne が議長を務める会社は、ユーロで 7 年のベンチマーク債を発行する予定です - 最初の兆候は、利回りが 3,125% から 3,250% の間であることを示しています - 株式は株式市場で悪いです。
ALESSANDRO FUGNOLI (Kairos): 金利は引き続き低く、パーティーは 2015 年初頭まで証券取引所にとどまります。
ALESSANDRO FUGNOLI のブログ、Kairos ストラテジストから - 地政学的緊張の緩和に始まり、XNUMX か月で多くのことが市場で変化しました - 連邦準備制度理事会 (FRB) の金利はもう XNUMX 年低水準にとどまりますが、その後の上昇は…
法定通貨がスイスフランで債券を発行
発行の最終的な条件は、市況に基づいて価格設定時に決定されます。Fiat は、規制されたスイス市場 (Six Swiss Exchange) への証券の上場を要求します。
カンナタ財務省：「2014年の国債は減少」
これはイタリア財務省の公的債務局長であるマリオ・カンナータによって明らかにされ、額面を上回る価格で行われた最近の入札の名目レベルでのプラスの効果が強調された - 財務省はXNUMX月の入札を考慮して…
Scrofani (Zenit Sgr): 「ミニ債券の流動性を高めるために不可欠な証券化」
5億ユーロで発行されたミニボンドと30のファンドはすでに運用中 - 資金調達は年末までにすでにXNUMX億に増加する可能性があり、さらにXNUMXのファンドが撤退を考えている - Scrofani (Zenit Sgr): 「私たちの多くは…
Intesa Sanpaolo: 12 年債、3 億以上の需要
当初はミッドスワップを275ベーシスポイント上回る範囲であった利回りの指標が、ミッドスワップを260ベーシスポイント上回る水準に修正された。
法定通貨は2022年満期の債券を増やす
自動車グループは、撤回の権利が 500 億ユーロの壁を超えず、フィアットとクライスラーの合併に事実上青信号を与えた後、850 年 2022 月に満期となる XNUMX 億 XNUMX 万の債券を再開する予定です。
ウクライナの部分的な回復は証券取引所にとって良いことです: ピアッツァ アッファリは 2% 上昇します
ウクライナでの半休戦と明日の ECB 利下げへの賭けは、証券取引所に弾みをつけます - ピアッツァ アッファリ (+2%) は最も強壮剤の XNUMX つです - 石油も上昇します - 銀行と高級品は非常に好調です...
Unicreditが債券を発行し、1億ドルの注文
AT1 債券により、発行銀行は、このパラメーターがトリガーのしきい値を下回った場合に、証券の一時的な切り下げを通じても、普通株式 Tier 1 を引き上げることができます。
Unicredit は AT1 債券の発行を準備しています
同研究所は、複数の銀行に対し、発動基準値を1%としたユーロ建ての追加Tier 5,125債券の発行準備をする権限を与えた - これはUnicreditにとってこの種のXNUMX回目の運用である - タイトルは良い…
イタリア国債に対するドラギ効果: 利回りは 2,22%
ユーロ圏の国債購入計画に関するワイオミング州のマリオ・ドラギ氏の言葉は、2,22 年債の利回りを 2,40% に押し上げました。 債券利回りが XNUMX% だった先週金曜日の終値から下落しています。
FUGNOLI (Kairos) – XNUMX 月の嵐の後、ユーロの切り下げは米国とヨーロッパの両方を助けます
ALESSANDRO FUGNOLI のブログ (Kairos) から - 裕福なアメリカと不快な状態にあるヨーロッパとの間の相違は拡大していますが、ユーロの切り下げは 2 つの大陸にとって良いことであり、今後はより多くのドルが保持されます …
協同組合銀行とフィアットがリバウンドをリード: ピアッツァ アッファリとマドリッドがトレンドに逆行
ミラノとマドリッドの証券取引所は潮流に逆らっており、地政学的な緊張が続いているにもかかわらず、ヨーロッパで唯一のポジティブな取引所です - 協同組合銀行とフィアットに牽引されたピアッツァ・アッファリの台頭 - 高級品と国会議員のどよめき…
Alessandro Fugnoli (Kairos)-デフレに対抗し、ユーロを切り下げ、量的緩和に焦点を当てる
ALESSANDRO FUGNOLI、Kairos ストラテジストによるブログ「THE RED AND THE BLACK」より - 市場のボラティリティは高まっていますが、危険なレベルではなく、アメリカ経済が動いている限り、警戒する必要はありません - これからの上…
ナティクシスの分析：「新興ドル社債の投資機会」
Natixis のシニア グローバル マクロ ストラテジストである Thomas Fahey による分析 - 新興市場の一部のセグメントは魅力的なリスク プレミアムを示しており、投資家は今後 12 ～ 18 か月で恩恵を受ける可能性があります。
夏の金融シナリオ – 市場のアニマルスピリットを消すのはエスピリトサントではありません
Gianluca Verzelli (Banca Akros)、Paolo Balice (Aiaf)、Antonio Tognoli (Integrae Sim)、Claudia Segre (Assiom Forex) の意見を含む夏の金融シナリオ - ポルトガルの銀行の危機は慎重さをもたらし、長い間流動性を維持するラリー…
フィアット、8年債が破綻
この発行額は 850 億 4,75 万ユーロで、利回りは 1,6% です。運用を担当する銀行のプールは、XNUMX 億以上の注文を集めています。
フィアットの4,75年債の帳簿が開く：XNUMX％エリアの固定金利
フィアット グループは、ベンチマーク債 (シニア無担保) のブック オープンを発表しました。タイトルはダブリン証券取引所に上場され、保証された年間ドライ クーポンは 4,75 年間で XNUMX% です。
連邦準備制度理事会: 債券購入の第 XNUMX ラウンドは XNUMX 月に終了します。 今朝のピアッツァ アッファリは陰性です
アメリカの中央銀行は、経済が第 12 四半期に回復するのを見て、秋に Qe の第 XNUMX ラウンドを完了する準備をしています - 今日の XNUMX か月の BOT オークション - ミラノは今朝マイナスです - 銀行と証券取引所…
議員は1億のカバードボンドを発行：生ぬるい反応
モンテパスキは本日、先月の 10 億ユーロの増資を完了して以来、債券市場での銀行の最初の業務である、新しい 1 億ユーロの 5 年カバード ボンドを発行しました。
Acea は 10 億の 600 年債を発行
取引のリード マネージャーからのレポートによると、2024 年 2,625 月に満期を迎え、クーポンは 99,195% であるこの債券は、2,718 のリオファーで価格設定され、実効利回りは 128% で、ミッドスワップを XNUMX ベーシス ポイント上回っています。 .
Saras: 債務の借り換えのために最大 500 億ドルの債券を発行
モラッティ家が支配する石油グループであるサラスは、来年280月までに約XNUMX億XNUMX万ユーロの債務を借り換えるために債券市場に目を向ける準備ができています - 最近の取締役会の命令が浮上しました…
Ubi Banca がソーシャル ボンドを提示: 収益は Rita-Levi Montalcini Onlus Foundation に寄付されます
債券の名目価値の 0,50% は、アフリカの女性の教育を支持する財団のプロジェクトを支援するために使用されます。債券は、13 月 XNUMX 日から XNUMX 月 XNUMX 日まで Ubi Banca グループの支店に置かれます。
議員、今日はモンティ債の返済
ピアッツァ アッファリでは、昨日、増資完了後の初日にモンテパスキが 3,7% 下落しました。 オファー期間中に行使されなかったオプション権は、昨日から 7 年 2014 月 XNUMX 日まで証券取引所でオファーされます。
Hera、イタリア初のグリーンボンドの成功
証券の満期は 10 年で、発行総額は 500 億ユーロに相当します。 一方、利回りはミッドスワップレートより100ベーシスポイント高く設定されました-本の終わりに、…
StMicroelectronicsが1億の転換社債を発行
イタリアとフランスの会社は、同社の普通株式に転換可能な 1 億ドルの無担保社債を発行することを決定しました。
CNH インダストリアルが 500 億の債券を発行
CNH は、500 年に満期を迎える 2019 億ドルの発行を発表しました。この債券は 3,375% のクーポンを持ち、企業のニーズに関連するニーズをカバーするために会社に役立ちます。
Cnh は新しい債券発行を準備します。 取引は「市場の状況に応じて」行われます
CNH のプレス リリースでは、親会社が管理する Cnh Industrial NV が提供する新しい社債の発行を会社が進める意向であることが発表されました。この取引は、「市場の状況に応じて」通常どおり行われます。
Snam: 2 年 30 月 2015 日までに最大 XNUMX 億の債券
理事会はまた、Emtn プログラムの更新を承認しました。これは、「目標とする財務構造の予想される進化に沿って、市場で重要な財源を迅速かつ柔軟に、競争力のあるコストで見つけるための効果的なツールを表しています」…
Intesa Sanpaolo Bond: アメリカ市場で 2 億ドルを調達
トリノ銀行は、総額 2 億ドルの「Tier 5,017」ベンチマークを米国市場に発行しました。XNUMX か月のクーポンは年率 XNUMX% です。
ヘラ、500年満期の2016億ユーロ債を一部買い戻す
買収提案は現金の対価を提供しており、19 月 XNUMX 日付の公開買付覚書に定められた条件に従って行われます。
ギリシャ、1,3カ月物1,8％でXNUMX億ユーロの債券を発行
ギリシャは債務危機が始まって以来、1,3％の金利で1,8カ月物財務省短期証券をXNUMX億ユーロ発行しており、ギリシャは財務省短期証券を発行できるのは、たった今…
ALESSANDRO FUGNOLI (KAIROS) のブログより – 証券取引所と債券は高騰し始めています。
FROM IL ROSSO E IL Nero BY ALESSANDRO FUGNOLI - 「もし成長の加速が考えられるなら、それは存在しなければなりません:もし最初に株式市場の上昇がそれを反映しようとして現実を追いかけるなら、第二段階では追いかけなければならないのは現実です…
Unicredit: 5 億の 1 年債を発行
総額は1,2億ユーロで、価格は当初ガイダンスの90～90ポイントに対し、ミッドスワップを95ベーシスポイント上回る水準に設定された。
Unipolsai: Mediobanca との 750 億 XNUMX 万の負債を返済するための債券の承認
この配置は、提供された金額の 2,2 倍に相当する需要を記録し、注文は 5,75 億ユーロを超えました - 債券は、予定されている最初のコール日まで XNUMX% の固定利率のクーポンを支払います…
政府、金曜日の CDM では、保険会社が信用を得る可能性も
今週の金曜日か来週の金曜日に CDM の成長に向けた一連の措置を三瀬から - 投資や IPO に対する手形やインセンティブの削減に加えて、債券の発行を促進し、証券会社を改革することを目的としています…
Intesa Sanpaolo: 1 億の 7 年債が発行され、需要は旺盛で金利は低下
機関は 7 億ユーロの 1 年優先債を発行しました。
Ubi が 50 番目のソーシャル ボンドを発行
2,5 年間で、第 19,5 セクターの事業者、文化団体、宗教機関への寄付として XNUMX 万ユーロ以上が支払われ、XNUMX 万ユーロが融資上限に割り当てられました。
CDP: 7 億 750 万の XNUMX 年債の発行を承認
債券は固定利率、劣後、無担保です - 年間利率 2,75%、再提供価格 99.799% - ルクセンブルグ証券取引所で取引されます。
Telecom Italia は、10 億ドルの 1,5 年債を発行します。
満期までの実効利回り 5,303% は、対応する米国国債を 275 ベーシス ポイント上回る利回りに相当します。この債券は 30 年 2024 月 XNUMX 日に満期を迎えます。
崩壊後の塹壕のミラノ：新婚旅行は外国資金で終わります。 今朝の不確かな傾向
GDP の予想外の下落の後、イタリアと国際投資家の間のハネムーンは終わります。株式市場、銀行、債券、スプレッドは再び苦しむ - スペインも同じ運命 - 南ヨーロッパと…
Banco Pop: 750 億 XNUMX 万の債券の成功
固定金利クーポン付きの債券の最終利回りは、192 年 2018 月の満期である XNUMX ベーシス ポイント増加した対応するミッド スワップに等しくなります。
Safilo は 150 億 XNUMX 万の債券を発行
この事業は、総額 300 億の借り換えの一部です。サフィロ スパが保証する証券は、増資の承認を条件として株式に転換されます。
中小企業、トリノ債はモグラの陰でビジネスに到着
10 万ユーロを上限として、地元企業のプロジェクトに資金が提供されます - 31 月 XNUMX 日までに最低 XNUMX ユーロで購読できる債券が発行されます - 企業は、補助金付きの中長期ローンにアクセスできるようになります…
ラスベガスのコンソブ: 成長するには証券取引所に焦点を当てる
委員会のナンバーワンによれば、「株式市場と債券市場はより重要な役割を果たすべきだが」、クラウドファンディングからピアツーピア融資、クレジットファンドから金融仲介まで、革新的な形態の金融仲介にも焦点を当てるべきだという。ミニボンド。
Generali、自然災害をカバーする債券。 再保険者はアイルランド人
Generali は、Lion I Re との再保険契約を規定しており、この契約は、保険グループが被った大惨事による損失の可能性を XNUMX 年間カバーします。Lion I Re は、債務証券のトランシェを発行しました…
Generali が 12 年債を発行: 強い需要と利回りの低下
ゼネラリが本日発行した 2 年間の Tier 12 債券は素晴らしい成功を収めました。この債券は 1 億ドル以上の要求を受けています。予想利回りは、示されている 7,5 ベーシス ポイントから低下すると予想されます。
Generali: ユーロ建て 2 年 Tier 12 債券の銀行へのマンデート
Generali は、ユーロで「劣後ティア 2」債券を発行することを目的とした命令を銀行に送信しました。この問題は、火曜日の午後に行われる電話会議の最後に到着する可能性があります。
FUGNOLI (Kairos) – ロシアの未知数と欧州の量的緩和の間の不安定な市場
Alessandro FUGNOLI (Kairos) のブログより - キエフでの衝突の激化は、確かに市場に損害を与えるだろうが、証券取引所と債券は、ウクライナ問題が安定したように見えるとすぐに、後回しにする傾向をすでに示している。もしそれでも…
ギリシャ、3 か月の債券オークション: 1,6 億ドルが調達され、利率は 3% を下回る
アテネは四半期ごとの債券 (1,625 億 2,75 万ユーロ) で約定し、グロス利回りは 3,1% で、昨年 18 月 XNUMX 日の同様のオークションでは XNUMX% でした。
モンティ債の償還、Mps は増資額を引き上げるかどうかを評価します: 証券取引所の株式 ko
Monte dei Paschi は、European Asset Quality Review マニュアルの発行に続いて、Monti 社債の返済に必要な増資額を評価しています - 増資額を 3 億から 5 億に引き上げるという仮説の話があります。
カリタスの新たなソーシャルボンド「ユビバンカ」
この債券の最低申込額は 2 ユーロ、期間は 1,90 年、14 か月ごとのクーポン、総年利は 30% で、2014 年 XNUMX 月 XNUMX 日から XNUMX 月 XNUMX 日まで申込むことができます - 連帯債の収益…
国会議員は7億からXNUMX年までの債券を発行します
価格に関しては、最初はミッドスワップ領域の初期価格表示 +175 ベーシスポイントで始まりましたが、約 160 億ユーロのオーダーブックのおかげで、オペレーションはミッドスワップ +XNUMX に等しい公式価格表示を記録しました …
ECB: 社債は銀行よりもダイナミック
ECB によると、フランス、イタリア、ドイツでは、これらの配置は銀行ローンよりもはるかに大きなダイナミズムを示しています - しかし、ECB はすべての国で、「債券市場へのアクセス ...
Intesa Sanpaolo が 5 年変動金利ベンチマーク債を発行
注文はすでに 120 億ユーロを超えています - 最初の価格の目安は 3 か月の Euribor を XNUMX ベーシス ポイント上回っていますが、価格はその日のうちに予想されます - オークションを管理する権限は…
ピアッツァ アッファリで業界が回復し、銀行が倒産。 そしてギリシャは資本市場に戻ってきました
株式市場の最初のフレアは沈静化しますが、XNUMX 日間の下落の後、プラスの領域で取引を終了します - Yoox によるエクスプロイトと、Fiat、Autogrill、Prysmian、および Buzzi による優れたパフォーマンス - 断固たる打撃の後、銀行による大暴落…
ギリシャ、6年物国債金利が4年ぶりにXNUMX%を下回る
同じ満期のドイツ国債とのスプレッドに関しては、アテネはギャップを縮小し続け、午後の早い時間に 450 ベーシス ポイントの壁を破りました - 新しい XNUMX 年債の配置を考慮して。
ヒントは2020百万の200債券を閉じます：利率4,75％
タンブリ インベストメント パートナーズは本日、2020 年の債券ローンの公募を締め切りました.これは、証券取引所のスター セグメントに上場している同社のプレス リリースで発表されたもので、「記録された証券に対する高い需要」に言及しています。
ピアジオが 150 億 200 万の債券を借り換え、新たに XNUMX 億のハイイールド債を発行
これは会社からのメモに記載されており、いくつかの財務諸表データの予備的な見積もりも提供しています: 収益の減少 - ピアッジオの株価は、ピアッツァ・アッファリで週をうまく開始していません: セッションの開始時に、2% 以上を失いました…
ドラギは、ECB の債券と銀行の購入の可能性と、証券取引所のハエについて説明します: ピアッツァ アッファリ +1,3%
ドラギは、ECB の理事会全体がヨーロッパ式の量的緩和に合意したことを発表し、Eurotower は行動する準備ができていると述べています。
Unicredit が 1,25 億 XNUMX 万のシニア債を発行
これはトムソンロイターIfrサービスによって報告され、債券の利回りは、今朝、98 bps領域での最初の兆候の後、3か月のEuriborレートを105ベーシスポイント上回って設定され、その後…に引き下げられたと付け加えました。
Unicredit: 最初の 1,25 億 XNUMX 万の永久債
銀行は本日、8 日間のロードショーの後、8 億ドル以上のリクエストがあったドル永久発行を発行しました。利回りは約 XNUMX% です。
ウニクレディトは本日永久債を発売、当初利回りガイダンスは8,25%
今朝、同研究所は待望のドル建てティア１永久債の追加発行を開始した。この債券の当初利回りガイダンスはエリア1％となっている。ウニクレディトは8,25億ユーロ相当の調達を目指している。
ロイター：ウニクレディトは金利が7％を超える債券を発行しようとしている
これは先週月曜日に始まり、シンガポール、香港、ロンドン、フランクフルト、パリ、スイスを巡る国際ロードショーの最終日に一部の金融関係者が報じた。
Bond Mps: 強い需要、下落する金利
シエナ研究所が午前に発行した問題は、市場から多くの関心を集めました。すでに約 2,75 億 280 万ユーロの注文が集まりました。需要により、価格ガイダンスは最初に示された 290 ベーシス ポイントから XNUMX ベーシス ポイントに引き下げられました。
ウニクレディト：銀行に10年永久債の発行を義務付ける
イタリアの研究所は、複数の銀行に対し、1年目から呼び出し可能なドル建ての永久発行を管理するよう義務付けた - クーポンが発行された場合、新しい債務証券は「普通株式Tier XNUMX」に含まれることになる。
法定通貨：7年債1億発行、利回りは4,75％に低下
同グループは債券市場に7億ユーロ相当の4,5年債を発行した - 全体の需要は4,75億を超えた - 買い手に認識される利回りはXNUMX%
フィアットが7年債を発行：利回りは5％台
今朝、リンゴットは満期5年のベンチマーク債券をユーロで発行した。運営に近い関係者によると、利回りの最初の兆候はXNUMX%の領域にある。フィアット株は下落した。
CNHインダストリアルはユーロでベンチマーク債を発行します
問題が発生した場合、Cnh Industrial Finance Europe SA は、アイルランドの規制市場への証券の上場を要求します。
Renzi は国債のテストに合格しましたが、株式市場は平価で取引を終えても依然として弱いままです
政府は最低金利で国債の最初のオークションを通過しますが、ヨーロッパと同様に、実質的な平価での最終取引で回復したとしても、ピアッツァ・アファリは依然として弱いままです - ヘビー・プリズミアンもCNH、テナリスを下回っています...
債券オークション：ドイツは失敗、ポルトガルは好調
今朝、ドイツ財務省は 3,769 年の国債を 5 億 4,331 万ユーロで発行しました。これは、予想される最大のオファーである XNUMX 億ユーロをはるかに下回りました。需要は XNUMX 億 XNUMX 万ユーロを超えませんでした - ポルトガルは…
インテサ・サンパオロ、5年人民元建て債券を発行
インテサ・サンパオロは、中国の国家通貨である人民元建ての５年シニア債の発行を市場に開始した。
Unipol、2017年債券交換で最大500億ユーロを提供
新しい債券は、ルクセンブルグ証券取引所の規制市場に上場されます - 本日から始まるオファー期間は、26 年 2014 月 5 日に終了します - 交換オファーの決済日は XNUMX 日に設定されています…
Credem は 750 億 XNUMX 万の債券を発行: 強い需要と金利の低下
エミリアに本拠を置く機関は、今朝、5 億 750 万ユーロの XNUMX 年カバード ボンドを発行しました - 受け取った注文は XNUMX 億ユーロを超えています: 利回りガイダンスは下方修正されました…
Maire Tecnimont、これが転換社債です
この操作により、エンジニアリング会社は財務構造を最適化することができます - 2019 年 35 月までの転換社債 - 平均株価の XNUMX% の転換プレミアム - しかし、タイトルは Piazza Affari に下がります。
Maire Tecnimont が 5 万の 70 年債を発行
エンジニアリング部門で活躍するミラノを拠点とするこの会社は、5 年債の発行を開始しました。事業活動の資金調達に役立つ 70 万ユーロの資金調達目標 - タイトルは…
Ubi Banca: 5年無担保社債の公募
今朝、同研究所は5年シニア担保付社債の発行手続きを開始した。価格ガイダンスはミッドスワップレートを190から195ベーシスポイント上回っており、価格設定は…
ロンバー・オディエ：債券、利回り上昇でプラスのリターンを維持する方法
ロンバー・オディエは、利回りが上昇する環境では通常ほとんど保護されない国債を、リスクの少ないポートフォリオに組み入れる方法を説明しています。