通信会社は昨日、1,3年2016月満期のXNUMX億の転換社債を市場に出したと発表した。通信株は下落を続けており、自らがFtse Mibの黒いジャージのXNUMXつであることを示している。
|
di
ナポリのマリア
|
34,1月は銀行債の月です。 ヨーロッパでは、金融会社が XNUMX 億ユーロを投入し、XNUMX 月以来の最高水準となりました。 そして、低コストの資金調達を利用した機関の中には、…
66 の中小企業のサンプルを分析した Prometeia の評価によると、イタリアには 1423 の会社があり、ミニボンドを発行する要件を満たしています。
トリノに本拠を置く研究所は、2019年に満期を迎える固定金利債券発行の発行を発表しました.1,25億XNUMX万ドル - シニア債は米国とカナダの市場のみを対象としており、XNUMXか月のクーポンは…
エコノミストのジョルジオ・バセヴィ氏によると、モンテ・ティトリの元大統領によると、欧州が停滞から抜け出すには後押し策を見つけなければならない。大規模なインフラ・プロジェクトを支援するために、債務ではなく資産の担い手である債券を発行する必要がある - モデルはエコノミストのものである…
Web マガジン「Il rosso e il nero」のカイロス ストラテジストである ALESSANDRO FUGNOLI の意見 - 将来のインフレ率の上昇と先進国の増税に伴い、収益の可能性が限られた事前定義された資産を避ける必要があります。として…
同社は、130年135月135日に満期となるユーロ建て基準額の新社債発行の利回りガイダンスを当初の140~16ベーシスポイントから2021~XNUMXベーシスポイントに修正した。
|
di
エレナ・ボナンニ
|
投資の巨人にとって、私たちはクローリングベアマーケットシナリオにあり、最高の財務リスクに対して最低レベルの金利を設定しています.5%のリターンを得るには、ポートフォリオは80%でなければなりません…
米国のデフォルトの可能性は債券市場を揺るがし、短期国債の利回りは急上昇します。 議会が同意すれば、今日の利上げは収縮する可能性が高い。
運用の主任管理者からの報告によると、この問題の利回りは、85 か月の Euribor レートを 3 ベーシス ポイント上回る値に設定されました。
Banca Popolare dell'Emilia Romagna は、満期 750 年、総額 5 億 XNUMX 万ユーロのカバード ボンドを初めて発行し、成功裏に発行しました。
ユーロ建てでベンチマークカットを伴うこの取引は、固定クーポンを認識し、2020 年 155 月に満期を迎えます - 債券は、初期価格ガイダンスとして、ミッドスワップに対して XNUMX エリア ベーシス ポイントのプレミアムを想定しています - 配置のクロージングは…
債券は、Cnh Capital America Llc と New Holland Credit Company Llc によって保証されます。これらは Cnh Capital Llc の完全所有子会社です。
Gross はまた、このような低利回りの存在下では、インフレから保護する短い満期の債券と国債に焦点を当てて、年率 4% のリターンを達成することが可能であると考えています。
本日、Hera SpA は、ユーロ ミディアム ターム ノート (EMTN) プログラムの下で、元本総額 500 億ユーロの債券発行を開始し、投資家のみに発行されます…
ハイブリッド債のみに投資する新しい欧州ファンドが誕生。 これは、何よりも貯蓄商品の販売を志向する会社である Azimut によって立ち上げられました。 これは、独立系資産運用会社の中高顧客向けに設計された商品です。
債券の利回りは、今朝の早い段階で 330 ~ 340 ベーシス ポイントを示した後、ミッドスワップ レートを 350 ベーシス ポイント上回る水準に設定されました。
24年2019月240日に満期を迎えるこの債券には、1,8の口座からの申し込みがあり、総額はXNUMX億ユーロを超えた。
ロイターが昨日示したように、債券は60年で、XNUMX年後に償還可能であるとオペレーションの主任マネージャーは言います - オペレーションはJPモルガン、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、バークレイズ、シティ、クレディ・スイス、…
債券の名目価値の 0,50% は、ミラノの研究機関が実施するアルツハイマー病プロジェクト内の研究活動を支援するために使用されます。
ノルウェー クローネ債の有効期間は 4 年で、グロス クーポンは 4,35% です。一方、ドル債はより長い 6 年有効で、グロスの年間クーポンは 4,5% です。
2019 年 850 月の債券は、子会社の Fiat Finance によって昨年 6,75 月に 400 億 1,25 万で発行され、固定金利は XNUMX% でした - 今朝決定された再開は XNUMX 億ユーロで行われます - 受注額は XNUMX 億 XNUMX 万…
この債券は 6,75% の固定クーポンを持ち、今年 12 月 XNUMX 日に Fiat の完全子会社である Fiat Finance and Trade Ltd によって発行されました。
フランスの自動車メーカーは、5 年半の期間で、ベンチマーク カットで、ユーロで債券を発行します - 今朝開始された発行操作は、Bnp パリバ、HSBC、ソシエテ ジェネラルを含む銀行のプールによって管理されます-…
Intesa Sanpaolo が管理する保険グループは、銀行のプールに 2 億ユーロの 5 年 Tier500 劣後債の発行を委託しました - 問題の価格は今日の予定です。
イタリアの石油大手は、複数の銀行に12年の固定利付社債の発行を義務付けた - この発行は機関投資家向けで、ルクセンブルク証券取引所に上場され、承認された…
電力大手は本日、ベンチマークを引き下げた劣後債を発行しました。資金調達の目標は 500 億ユーロから 2019 億ユーロの間です。早期撤回日は 2024 年、2039 年、XNUMX 年です。
5 年および 10 年債は、早ければ数時間以内に発行される可能性があります。この債券は今朝、ムーディーズから Baa2 の評価を受けました。
銀行機関は、1億の債券とウニクレディト銀行オーストリアを通じてカバーされた後、ベンチマーク金額でユーロで新しい7年債を発行します - 利回りは約2パーセントになるはずです - で…
|
di
エレナ・ボナンニ
|
最近のレポートで、Axa のアナリストは、2013 年 2014 月から XNUMX 年 XNUMX 月にかけて購入が徐々に減少すると確信していると述べています。 米国の株式は順調に推移しており、ヨーロッパのシナリオは建設的ですが…
金融市場は景気回復の匂いを嗅ぎつけており、アメリカとドイツの国債の利回りは再び上昇しており、Btp-Bund スプレッドがわずかに減少しています - ピアッツァ アッファリでは、Bpm に注目しています: ナツィオナーレ経由で…
カタストロフ債は、投資家の関心と契約の進化のおかげで急速に成長している 16 億ドルの市場です - 目的: 市場に関してポートフォリオを非相関化し、利回りに安定性を与えます - より高い報酬…
Banca Albertini Syz の債券マネージャーである Angelo Drusiani は、BTP に投資するための可能な戦略を推奨しています - リスクを好まない人のために、各 BTP のポートフォリオに 7 つの短い債券が存在する必要があります - 比率は 3,25 に低下します…
Unicredit は本日、2 億 24 万ユーロの新たな 2015 年シニアベンチマーク発行 (満期は 750 年 155 月 XNUMX 日) を開始しました。スプレッドは四半期の Euribor レートと発行価格を XNUMX bps 上回ります。
新たなポルトガルの危機と格付け機関の格下げにより、ソブリン債務に対する警鐘が再燃します - クォータ 300 はイタリアのスプレッドのピアーヴェ ラインです - 2013 年の初め以来、ユーロストックスは 5,9% 上昇しましたが、ピアッツァ アッファリは…
フィアットが今朝発売した6年債の受注は予想を上回った。 加入者からの需要は約 2,5 万ユーロです。 新たな債券発行額は850億XNUMX万…
17 年 2019 月 150 日に満期を迎える株式連動債の額面総額は 25 億 25 万ユーロで、価格設定日までに会社のオプションで XNUMX 万ユーロ、さらに XNUMX 万ユーロ増加する可能性があります。
この債券は年間 3,25% のクーポンを支払い、再募集価格は 98,812% です。メモによると、発行による収益は Eni の通常のニーズに使用されます。
この固定利付債は機関投資家向けで、ルクセンブルグ証券取引所に上場される予定です。担当機関は、Banco Santander、Bnp Paribas、JP Morgan Securities、Merrill Lynch、および UniCredit です。
2018 年の債券 (1,381 億 3,592 万ドル分) の利回りは、前回のオークションの 3,598% から 2021% に低下しました - 1,118 年の債券 (4,353 億 4,477 万分に割り当てられた) の利回りも、2023% から XNUMX% に低下しました - XNUMX 年の債券と…
|
di
ヒュー・ベルトン
|
「市場は-サッコマンニ大臣を保証します-少しボラティリティがありますが、イタリアの状況とは何の関係もありません。特定の危険は見られません」-証券取引所、債券、通貨の両方が緊張状態にある-ザ…
ロンバー・オディエ投資運用会社による分析 - 中央機関の目的は、成長が非常に弱いままである限り拡大政策を維持することですが、コースが逆転すると、債券市場からの劇的な逃避が始まります。
このグループは、XNUMX つの通貨でのハイブリッド ボンド ローンの発行を支援する銀行のプールを義務付けています。 噂によると、リリースはXNUMX週間以内に予定されています。
これは、資格のある投資家向けに予約されたクローズドエンドファンドであり、主にイタリアの中小企業が発行するミニボンドに投資します。最大期間は100年で、最初のサイズはXNUMXから…
仮説では、最初の発行額は 1,5 億から 2 億の間で、複数の通貨 (ユーロ、ドル、ポンド) が使用される可能性があるとされています。
アカウントに加えて、今日の理事会は、1,5 月に発表された 2 億の債券の最大発行額についても議論します。目標は、行政に向けて蓄積された XNUMX 億を超えるクレジットに対処することです。
社債は機関投資家のみに発行され、発行は「中長期的に会社の財務構造の管理を最適化するため、31月XNUMX日までに完了する」と電力会社からのメモに書かれている。
このオファーは今日開始され、17 月 24 日の午後 27 時に終了します。 - 結果の発表は XNUMX 月 XNUMX 日に予定されています。 - 同研究所の株式市場は悪化しています。
この低下は、ギリシャの国のソブリン格付けに対するフィッチの格上げの余波によるものである:格付け機関は昨日、ギリシャの信用度に対する格付けを CCC から B- に引き上げ、見通しは安定している
この上場は「イタリア市場におけるデジタル・マジックスの『ベンチャー・インキュベーター』としての地位を強化し、投資を増やし、デジタル分野のスタートアップへの資金調達を加速するためのリソースを収集することを目的としている」。
期限は30年2017月XNUMX日です。オファーによる収益は、Sisalから得た銀行融資の一部の返済に使用されます。
この発行により、アップルは製薬会社アッヴィがこれまで保持していたコーポレート・アメリカの記録(14,7月にXNUMX回の分割でXNUMX億枚を発行)だけでなく、発行したロシュの記録も超えることになる。
同社は斡旋に向けて投資家に連絡を開始している - 運営を管理すべきXNUMXつの銀行、つまりドイツ銀行とゴールドマン・サックスが調査を進めている - 最初の書類はすでに提出されているようだ…
これは、ジュゼッペ・ムッサーリ前会長とアントニオ・ヴィーニ前ゼネラルマネジャーに対する法的措置を決定するために株主が招集される当行の定時総会で、国会議員アレッサンドロ・プロフーモ会長が述べたものである。
Piazza Cordusio は、2 億 10 万ドルで 5 年満期 (および 750 年後の早期返済オプション) の「下位 Tier XNUMX」タイプの劣後債を発行しました。
初値ガイダンスは6,625%の領域で示されました。この債券は明日から価格が設定される可能性があり、最初のXNUMX年後に早期償還オプションがあります。
「銀行が国にお金を要求しなければならないという事実は、機関の威信の観点からは間違っている」とBpmの社長であるアンドレア・ボノミは述べた. その後、500 億ユーロ相当の増資が承認されました。
フィアット・インダストリアル・グループに属するCNHグローバルは、3,625年満期の債券を2018%で発行し、総額600億ドルを額面で発行した。
研究所は、オファーへの加入期間が今日の9,30に始まり、24月16日のXNUMXに終了することを伝えています.
ピアツェッタ クッチア研究所は、総額 1,4 億を超える債券の買い戻しを終了しました。買い戻しの対象は、2014 年に満期を迎える XNUMX つの債券です。
オファーの購読期間は、オファーが早期に終了、延長、または再開されない限り、8 年 24 月 2013 日から 30 日までです。 対価は、早期閉鎖の場合でも、XNUMX月XNUMX日の支払い日に現金で一括で支払われます。
4 年と 8 年で両方のトランシェの基準額が想定されており、決済は 10 月 XNUMX 日に設定されています。オペレーターは、合計額が少なくとも XNUMX 億になると予想しています。
欧州中央銀行は最新の月刊速報で次のように述べています。「過剰赤字手続きの終結に向けたイタリア」 - ユーロ圏の労働ドラマ:「若者の失業に取り組むことが特に重要です」 - 2013 年後半の回復。延期…
フィアットは、子会社のフィアット・ファイナンス・アンド・トレードを通じて、XNUMX月末の政治選挙後に資本市場で資金を調達した最初のイタリア企業となった。
EU の反トラスト委員である Almunia は、MPS への援助の付与が、シエナ検察庁による捜査の影響を受けないことを保証しています。 年の半ばまでに、銀行はリストラ計画を委員会に提出しなければなりません。 「ザ…
|
di
エレナ・ボナンニ
|
Assiom Forex の書記長 CLAUDIA SEGRE へのインタビュー - 「市場での投票の後、新しい状況を理解するために待っているのは技術的な修正だけでした: しかし、政府の不作為は致命的なものになるでしょう」 - 株式の機会と …
欧州中央銀行が発表したメモによると、イタリアは、マリオ・ドラギが議長を務める機関の証券購入プログラムから最も恩恵を受けている国であり、スペインとギリシャがそれに続いています。
Italcementi が今朝発行した 2 年債に対する市場からの良好な反応: 350 億 6,30 万ユーロに対して 6,40 億の需要 - その結果、利回りは当初設定された 6,50% から XNUMX-XNUMX% に低下しました。
最初の 1,95 年債 (2,823 億 2,476 万ユーロ) の利回りは 5 月のオークションの 2,07% から 4,123% に上昇 - XNUMX 年債 (XNUMX 億 XNUMX 万ユーロ) の平均利回りは XNUMX…
総額 6,5 億ユーロの増資は、主にモンティ社債の転換を保証するのに役立ちます - これが、MPS の臨時株主総会がどのように終了したかであり、最も長く、最も劇的な日の終わりに…
同社は本日、総額 100 億ユーロの XNUMX 年債を発行します - 債券の価格決定後、アスタルディの取締役会は臨時株主総会を招集し、増資を承認します。
インテサ・サンパオロが発行した債券はすでに750億を超える注文を集めており、最高額は165億160万ユーロで、利回りは当初想定のXNUMXベーシスポイントからXNUMXポイントに下方修正された。
研究所は、需要が 1,250 億のしきい値を超えている間、配置の最終的な金額を 5 億 XNUMX 万ユーロに設定しました。
発行額は 300 億ユーロ (約 200 億ユーロ) で、満期は 30 年 2023 月 5,50 日です - ローンは XNUMX% のクーポンを提供します - 上場はルクセンブルグ証券取引所で行われます。
しかし、ユーロタワーは最新の月報で、先月全般にユーロランド債券市場が全体的に改善し、イタリアなど緊張状態にある国の国債金利が低下したと指摘している。
今朝、同研究所は12億ユーロ相当の3年物カバードボンドの発行を開始した。注文件数は150億ユーロを超え、最終利回りはミッドスワップレートをXNUMXベーシスポイント上回る水準で取引が終了した。
マドリッド財務省は、ボノスを 12 か月と 18 か月で合計 5,75 億ユーロに設定しました。金利は急激に低下しました。12 か月債の平均利回りは 1,472% に低下しました。
エネルギー グループは、総額約 1.250 億 XNUMX 万ユーロで Snam の普通株に転換可能なシニア無担保社債の募集を開始する予定です。
平均利回りは 0,53% で、昨年 10 月 0,2 日の入札以来、XNUMX 年間の証券としては最高でした。 - 堅調な需要 - 工業生産は期待を裏切りました: XNUMX 月はわずか +XNUMX% でした。
これらは、米国およびカナダ市場向けの合計 3 億の 5 つの 3,5 年および XNUMX 年債です - 販売を担当する主要企業は、Banca IMI、Goldman Sachs、JP Morgan Securities Inc.、および Morgan Stanley です -…
ファンドは 3 億 1,927 万の 0,0324 か月債を発行し、平均マイナス利回りは -6,2% でした。要求は 3,2 億で、入札対カバー率は XNUMX でした。日本が手を差し伸べました。
ダブリンは今朝、2017 年 2010 月に期限が切れる財務省債を再開しました。これは、国際的な救済の年である XNUMX 年以来の最初の操作です。
Titan Cement 社は、金利 200% で 8,75 億ユーロの XNUMX 年債を発行したと発表しました。非常に堅調な需要であり、特に民間銀行からの関心が高いです。
マドリードが本日市場に発行した2つの短期債(12カ月と18カ月)の利回りが低下し、38億9000万ドルを調達した。
提案された修正案は、シエナの銀行が営業成績の金額を上限として金銭の形で支払うか、または他のモンティ債を発行する可能性を想定していました。
シエナの研究所は、証券ポートフォリオの損失をカバーし、EBAが年末までに資本ギャップを埋めるように要求したことを考えると、500月28日までに発行されるモンティ債の額をXNUMX億に増やしたいと考えています。
アメリカンバンクのアナリストによると、このようにして欧州中央銀行はユーロ圏の周辺地域での信用へのアクセスの凍結に対応します。
株式の規模はおそらく600億ドルになるだろう。フィンメカニカは現在、ムーディーズによって「Baa3」、S&Pとフィッチによって「BBB-」に格付けされている。
金融商品の発行は 28 年 2012 月 1,9 日までに行われます。XNUMX 億が「トレモンティ債」の償還と完全な交換に使用されます。単位の名目価値は XNUMX 万ユーロに等しくなります。
マドリッドは、前回のオークションの 1,4% から 1,254% 低下した利回りで、1,415 億の XNUMX か月債を売却しました。
新しい問題の開始は、週の半ばに到着します - ベンチマークカットと平均デュレーション。
公益株は午前中までに3ポイント以上上昇したアッファリ広場の動向とは顕著な対照をなしている - これは先週の750億XNUMX万債券の成功で説明できる - 一方、…
これは、総額 400 億フラン、固定利率 5,25%、2016 年 100 月満期、額面価格の XNUMX% に相当する発行価格の保証付き発行となります。
高速道路持ち株会社は、旺盛な需要を受けて、リテール債券の発行額を当初の1億750万円から7億円に増額した - XNUMX月XNUMX日まで続くはずだった発行の締め切りは、本日に繰り上げられた - XNUMX日…
マドリードは本日、3,88年債、XNUMX年債、XNUMX年債を発行し、総額XNUMX億XNUMX万ユーロを調達した。金利は低下した。
|
di
ヒュー・ベルトン
|
マッテオ・レンツィのためにミラノで物議を醸したプロモーションの夜を組織したダビデ・セラのアルゲブリス・ファンドは、ハイレベルの投機家向けの新しい非常に洗練された金融商品であるココ・ボンドで記録的な利益 (+45%) を達成しています。
ユーログループは、国際援助の新しいトランシェの承認を延期し、アテネは本日、約 1 億ドルの 3 か月および 4 か月の債券を市場に出すことを余儀なくされました。
アテネは、4,1 月 16 日に期限が到来する XNUMX 億の債券を返済し、債務不履行を回避するために、火曜日に短期国債を発行すると述べた。
Fiat Finance and Trade が発行するスイス市場向けローン - この証券は、SIX Swiss Exchange の証券に上場されます。
エネルギー会社は、それぞれ1,5億750万ユーロの2015つのトランシェに2020億ユーロの債券を発行し、XNUMX年とXNUMX年に満期を迎える。