Snam は、2026 年に満期を迎える固定利付債の新発行を開始しました。これは、機関投資家向けに予約され、潜在的な債券スワップを目的とした、Emtn プログラムの下でのベンチマーク金額です。
今朝、10 月 2 日、Bnp パリバは、10 年 2016 月 XNUMX 日付の公開買付覚書に含まれる条件に基づいて、最大 XNUMX 億ユーロの目標額で、サン ドナート ミラネーゼ社が発行済みの社債の購入オファーも開始しました。 .
新しい社債に戻ると、後者は、Bnp パリバが公開買付けで購入した可能性のある社債との交換に運命付けられていますが、その一部または全部が不明です。
メモを読むと、この取引により、Snam は、目的に沿って、負債構造を最適化し、資本コストを継続的に改善する道を歩み続けることができます。スナム。
ロンバード社が立ち上げた新しい債券の特徴は、ベンチマークの金額、2026 年 65 月の満期、および最初の中間スワップ価格の表示 + 70 ～ XNUMX ベーシス ポイントです。 このプレースメントは、イミ銀行、バークレイズ、Bnp パリバ、BofA メリルリンチ、シティ、クレディ アグリコル、ゴールドマン サックス、Hsbc、イング、JP モルガン、Mufg、Smbc 日興、ソシエテ ジェネラルがブックランナーおよび共同リード マネージャーとして組織し、管理しています。
これに関連して、Piazza Affari の Snam 株は 0,5% 上昇して 4,648 ユーロになりました。
