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Snam は機関投資家向けに XNUMX トランシェの債券を発行

スナム・レテ・ガスは、機関投資家向けに5,5本の新社債(10年債と2018年債)を発行した。1,5年1月満期のトランシェは12億ユーロ、XNUMX年債の額はXNUMX億ユーロである。関係筋によると、要求額は約XNUMX億ユーロとなる。

Snam は機関投資家向けに XNUMX トランシェの債券を発行

XNUMX月中旬のXNUMX号の素晴らしい結果を受けて、 Snam Rete Gasは今朝、機関投資家向けに5,5本の新社債(10年債とXNUMX年債)を発行した。。 2018年1,5月に満期を迎えるトランシェの額はXNUMX億ユーロ、XNUMX年債の額はXNUMX億ユーロである。 投資家の配置に対する反応は非常に納得できるものであったでしょう。 実際、資金調達額は約 12 億ユーロとなります.

この取引のブックランナーはバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、シティ、HSBC、メディオバンカ、SG CIB、UBSで、パッシブブックランナーはバンカIMI、Bnpp、JPモルガン、モルガン・スタンレー、UniCreditとなっている。噂 彼らはミッドスワップで285~290ベーシスポイントのプレミアムについて話している (当初想定の 300 件に対して)5 年半債券、および u250 年間の配置の場合、当初示された 355 ベーシス ポイントと比較して、370 ~ XNUMX ベーシス ポイントのボーナス.

一方、午後早い時点で、スナム株は0.97%下落し、1株当たり3.456ユーロとなった。 

 

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