パーソナライゼーション、課税の最適化、効率化、および付帯サービス。 主なメリットはこのXNUMXつ Fideuram Investimenti SGR が作成した新しいサービス、Fogli Fideuram 複数の投資を自由に組み合わせることができるマルチラインの資産管理として提示される Fideuram グループの顧客にのみ提供されます。 合計で 40 を超える組み合わせ可能なソリューションがあります。 次に、商品は、Classe、Consiglio、Tema、Stile の 4 つのファミリー内で、投資の種類と原資産によって分類されます。 各ファミリーは、投資目的 (5 から 15 ユーロの範囲のアクセスしきい値) に従って設計されており、ポートフォリオをよりカスタマイズできます。
完全にカスタマイズ可能なサービスですが、それだけではありません。最適な税制 (管理または管理) を選択できます。 金融市場への投資の参加を最適化し、ポートフォリオを簡単に変換して再配分します。 ダイベストメントのスケジューリング、当座預金口座への収益の分配、口座引き落としによる追加支払いの可能性などの追加サービスをお楽しみください。 Fideuram Fogli を構成する XNUMX つのファミリは、ポートフォリオが主に証券またはファンドで構成されているかどうかに応じて、さまざまなニーズに対応するために異なる特性を持っています。 クラス、評議会、テーマ、スタイル.
I シート クラス 彼らは主に、資産クラスごとに構成されたファンドと ETF に投資します。それらは、債券と株式の両方のユニバースで、さまざまなリスク プロファイルを持つセクターと地域から選択されます。 これらのシートには、たとえば、市場の株式や新興市場の債券が含まれます。 ザ ボードシート 代わりに、それらはさらに異質です。それらは、投資の柔軟性と代替戦略を備えた、株式、債券、および通貨を利用した、さまざまなリスクプロファイルを持つマルチアセットポートフォリオです。
彼らは特定のテーマに向けられています。 シートのテーマ教育から再生可能エネルギー、ブロックチェーンから廃棄物、水、電子商取引、バイオテクノロジー、銀行、娯楽、エネルギー、貴金属、不動産まで、主に証券とETFに投資しています。 また、「肥満、ウェルネス、健康食品」カテゴリと、配当貴族、つまり、一般的にディフェンシブ セクター (公益事業、食品、医薬品) に属し、多額の配当で際立っている株に特化したシリーズもあります。 それらは、そのディフェンシブな特性と、一般に低いボラティリティを共有する債券投資へのリターンの観点から有効な代替手段であるため、常に投資家からかなりの関心を集めています。
最後に、私は スタイルシート、特定のパフォーマンス要因の捕捉を可能にする明確に定義されたスタイルで、ヨーロッパまたは米国市場の証券およびETFへの一連の投資を提供します 市場で 通貨だけでなく、米国と EU の両方のモメンタム インデックス (つまり、プラスとマイナスの両方で価格が変化する速度を測定するインデックス)、ヨーロッパ/米国の品質、低ボラティリティ、または高配当にも影響します。
「この新しい投資プラットフォーム – 彼はコメントしました ファビオ・クベリ、共同マネージング ディレクター、フィデューラムのビジネス調整エリアの責任者 - は、デジタル的な意味合いが強く、専任のマネージャーとファイナンシャル アドバイザーのスキルとプロフェッショナリズムを活用しながら、投資の定義に参加したいすべての顧客を対象としています。 このプラットフォームのおかげで、お客様は投資ニーズに最も適したシートまたはシートの組み合わせを選択し、最も幅広い種類の原資産を選択し、Fideuram Investimenti によって構築、監視、更新されたものの中からそれらを識別することができます。そして、彼らに最も適した税制を選択します。 Fogli – Cubelli は、50 年前にイタリアで最初の投資ファンドから始まった革新の Fideuram の伝統の一部です。
