Ftse Mib で Nexi がダウン Mercury ファンドがパッケージの一部を 15,50 ユーロで同社に預け入れた後。 当初、株価は上昇せず、日中には 4,2% から 16,14% 下落しました。
Sia との合併合意の発表に続いて、プライベート エクイティ ファンドである Nexi の参照株主である Mercury UK Holco、Bain Capital、Advent および Clessidra ファンドのビークルである Mercury UK Holco は昨日、 Nexiの資本の13,4%を売却、約 84 万株に相当する、15,50 株あたり 8 ユーロの価格での早期発行を通じて。 この数値には、証券取引所での昨日の終値 16,855 ユーロと比較して XNUMX% の割引が組み込まれています。 の合計値操作は 1,382 億 XNUMX 万ユーロに相当します。
ブックビルディングには、バークレイズ、シティグループ、ゴールドマン サックスが共同グローバル コーディネーターおよびジョイナー ブックランナーとして関与しています。 ロスチャイルドはマーキュリーの顧問です。
2021 年の夏までに完了する予定の Sia の Nexi への合併案により、Mercury は配置銀行と協力して定義することも約束しました。 残りの Nexi 株式パッケージのロックアップ期間 売却が完了すると、株式資本の 126% と Sia との合併後の見積株式資本の 20,1% に相当する 14 億 100 万株になります。 このロックアップは、特定の条件下で、Sia 事業の閉鎖後最初の 6 か月間はマーキュリーが保有する株式の 50% に関係し、その後 12 か月間は株式保有の XNUMX% に関係します。
さまざまな操作の後、CDPE と FSIA を介した CDP は Nexi の資本の 25% 強を保持し、Mercury は 20% から 14% に減少します。
