ネクシの首都で大規模な動き。 マヌエル・ボルトゥッツォが率いる銀行の過半数の株式を管理するベイン・キャピタル、クレシドラ、アドベント・ファンドのビークルであるマーキュリーUKホールドコは、 市場では、研究所の資本の7,7％に相当する株式のパッケージ。 11,6 月 9 日の株式市場の終値 12,384 ユーロに対し、売却価格は XNUMX ユーロに設定されました。 したがって、割引は 6,3% に相当します。、取引の価値は約600億に達します。
配置に続いて、保有するNexiの株式は Mercury UK Holdco は 60,96 から 52,4% に下落しました。 金融アドバイザーとしてロスチャイルドを擁するビークルは、今後90日間はそれ以上の証券を販売しないことを発行者と合意したことをメモで発表しました.
プレースメント業務は、ゴールドマン サックスとシティグループがジョイント グローバル コーディネーターおよびジョイント ブックランナーとして主導し、バークレイズ、バンカ イミ、メディオバンカがジョイント ブックランナーとして主導しました。
昨年の 19 月 XNUMX 日のことを思い出す マーキュリーは、インテサ サンパオロがネクシの首都に参入することに同意しました。 詳細に、 決済システムに関する合意 買収事業のための Intesa Sanpaolo ビジネス ユニットを Nexi に譲渡することを想定しています。 この譲渡は、Nexi 子会社への 1 億ユーロの拠出を通じて行われます。 Intesa は、対応する現金対価のために、寄付に対して受け取った株式を Nexi に売却し、このお金の一部で、Mercury から Nexi の 9,9% を購入します。 契約は2020年末までに完了する予定です。
アッファリ広場にて Nexi株は3,4％下落、11,9 株あたり XNUMX ユーロに下落し、したがって、ファンドによって設定された売却価格に近づいています。
