モレスキン株式の公募と募集は18月27日月曜日に始まり、106.360.000日に終了する予定で、これは有名なノートブックを発行する会社のプレスリリースで発表され、公募の対象は95.724.00億XNUMX万株であると明記されている。モレスキンの普通株式とXNUMX株の発行。
同社の経済資本の指標となる評価範囲は、売り出し価格を決定するための法的拘束力のない最低価格である 400 億ユーロと、公開買付けにおける法的拘束力のある最高値である 530 億 2,00 万ユーロとの間であり、これは拘束力のない最低価格に等しい 2,65 億 XNUMX 万ユーロです。 XNUMX 株あたり XNUMX ユーロ、公開買付の拘束力のある上限は XNUMX 株あたり XNUMX ユーロです。
指標評価範囲の最低価格と最高価格（増資全額引き受けの場合）に基づく同社の資本金は、それぞれ424億561,80万円と3億2013万円となる。 割り当てられた株式の支払いは、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日までに行われなければなりません。
増資を全額引き受けた場合、グローバル・オファーの対象となる株式が占める資本の割合は、割合が50,170%に上昇するグリーンシュー・オプションを除いて、55,187%となります。
この取引の共同グローバルコーディネーターは、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、メディオバンカ、UBS です。 配置マネージャーとスポンサーはメディオバンカで、ロスチャイルドは財務アドバイザーの役割を果たします。
