Mediobanca の最初のグリーンボンドが発行されました。 投資家は、銀行が要求した 6 億のオファーの 500 倍の要求を提示し、3 億の注文を迂回しました。
火曜日の朝に開始されたこのプレースメントには、7 歳以上の優先証券が含まれます。 Radiocor の報告によると、需要のレベルは、当初の 140 ベーシス ポイントと比較して、ミッドスワップを上回る 165 ベーシス ポイントのスプレッドに価格ガイダンスを引き下げました。 配置の最終データは、発行された新しい債券が 1% のクーポンを支払うことを指定します。
Mediobanca の最初のグリーン ボンドの発行は、2027 年 1 月に満期を迎える証券に関するものであり、ムーディーズから Baa165、S&P から BBB、フィッチから BBB- の期待格付けを当てにすることができます。 初期価格の目安は、ミッドスワップレートを XNUMX ベーシスポイント上回る範囲のスプレッドでした。 オペレーションは、BBVA、メディオバンカ、ナットウェスト、サンタンデール、ユニクレジットがブックランナーとして管理しています。
