Iltalementi と HeidelbergCement は、1 月に合意に達した後、カナダ市場での活動を、2016 年 XNUMX 月 XNUMX 日以降、Italcementi SpA の株式資本の相対的過半数を保有している HeidelbergCement AG の同種の活動に統合する作業を進めています。そして、強制的な買収入札の結果として、全体主義的な参加を達成するでしょう。 プレスリリースは、火曜日の夜遅くに Italcementi によって発行されました。
操作
この取引は、HeidelbergCement が間接的に所有するカナダの会社である Lehigh Hanson Materials Limited (「LHM」) による、Essroc Canada ULC (「Essroc」) の資本の普通株式および優先株式の全持分の取得で構成されます。カナダ"）。 Essroc Canada は現在、法人化された Essroc Corporation (「Essroc Corp.」) が所有しています。
車両会社 Essroc Netherlands Coöperatief UA (「New Essroc」) を通じて、Italcementi が間接的に所有しています。 Essroc が LHM に Essroc Canada を売却するために受け取る約 371 億 42.288 万カナダドルに相当する対価は、株式資本の約 15,50% に相当する XNUMX の新規発行 LHM 株式の Essroc への譲渡を通じて支払われます。
LHMの残りの部分は現金で、約200万カナダドルです。
操作のフェーズ
この操作は、次の XNUMX つの重要な段階を経て行われます。
(i) Essroc Canada 株式の譲渡: Essroc Corp. は、約 33 万カナダドルの株主ローンを資本に転換した後、n の対価で、自動車会社 New Essroc Canada を通じて、Essroc の全株式を LHM に譲渡します。 LHM の株式資本の約 42.288% (次の点で言及されている増加後) に相当する 15,50 株の新規発行株と、約 200.000 カナダ ドルの現金調整。
(ii) HCCH による資本注入: 同時に、LHM の現在の唯一の株主である HeidelbergCement Canada Holding (「HCCH」) は、LHM 自体の新規発行株式 135 株の引受けに対して、LHM に約 15.388 億 5,64 万カナダドルを拠出します。その株式資本の84,50％。 この取引の結果、HCCH は LHM の資本の合計 XNUMX% を保有することになります。
取引が完了すると、LHMの株主はEssroc Corp.がその少数株主持分を保護する権利を付与される株主間契約に署名します。
関連当事者取引・公正委員会の意見
独立専門家の意見
この取引は、Italcementi SpA の関連当事者との取引に関する委員会 (「委員会」) に提出されました。この委員会は、Italcementi 関連当事者手続きの第 6.2.(iii) 条によって提供されたオプションを行使する際に、クレディ スイスをインターナショナルとして特定しました。取引価値と考慮事項の妥当性について公正な意見を出すために任命される独立した専門家、
また、関連する条件の利便性と実質的な正確性についても同様です。
3 年 2016 月 XNUMX 日、独立専門家はこの取引に関する公正意見を発表しました。
同日、委員会は、取引の実行における Italcementi SpA とその株主の利益、ならびに関連する条件の利便性と実質的な正確性について、好意的な意見を表明しました。
当社は、アートに従って作成し、公開します。 Consob によって決議第 5 号で承認された規則の 17221。 12 年 2010 月 4 日の第 XNUMX 号、その後修正された、前述の規則の附属書 XNUMX で言及されている情報を含む情報ドキュメント。
