BlackRock Inc. (NYSE: BLK) の上場投資信託 (ETF) プラットフォームである iShares は本日、イタリア証券取引所に ETF を上場しました。
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF (IPIR) は、「Piani Individuali di Risparmio」(PIR)* に関連する税制上の優遇措置に関する新しいイタリア法の要件を反映するために構築されたインデックスである FTSE Italia PIR Mid-Small Cap に連動します。投資が少なくとも5年間維持される場合。
この新しいファンドにより、投資家は、不動産セクターに属する企業やイタリア国外で設立された企業を除いて、イタリアの株式市場にある 150 を超える中小企業への単一の手段を通じて、透明で多様なエクスポージャーを得ることができます。 特に、ファンドの投資可能ユニバースの 86% は中型株で構成されており、小型株はベンチマーク インデックスの構成銘柄の残りの 14% を占めています。
FTSE Italia PIR Mid Small Cap はネット トータル リターン インデックスです。つまり、それを構成する証券の純配当は、適用される税金を差し引いて再投資されます。
ファンドは物理的に複製されます。つまり、インデックスを構成する証券を購入し、TER は 0,33% です。
イタリアの iShares 責任者である Emanuele Bellingeri 氏は次のように述べています。 これは、PIR に適したソリューションを構築し、実体経済と中小企業の世界をサポートし、同時に長期的な貯蓄を促進しようとするマネージャーを対象としたツールです。 ETFは、そのコスト効率と、潜在的に不安定な資産クラス内で広く透過的に分散する能力により、PIRポートフォリオを構築するための理想的なツールになる可能性があります。」
