Intesa Sanpaolo: 1 億の 7 年債が発行され、需要は旺盛で金利は低下

インテサ・サンパオロが市場に出した7年シニア債が好調だった。 この発行は最低500億ユーロの調達を目標としていたが、実際には3,4億ユーロ以上の注文があり、発行体は債券の額を最大XNUMX億ユーロまで増額した。

さらに、良好な需要により、同銘柄の利回りはミッドスワップを98～105ポイント上回るという当初の予想に比べ、ミッドスワップを110ベーシスポイント上回る水準に設定された。 債券の再募集価格は99,69％、満期までの利回りは年2,048％に設定された。 

この証券はプロの投資家と国際金融仲介業者をターゲットにしており、通常の店頭市場だけでなくルクセンブルク証券取引所にも上場される予定だ。 このオークションはバンカIMI、HSBC、UBS、ナティクシス、ボファからなる銀行群が共同幹事者として運営した。