XNUMX 月末までに、別の新入生がピアッツァ アッファリに上陸します。 それは フェレッティは、高級ヨットの製造・販売を行うグループです。 同社は次の計画を発表した。 Borsa Italiana の MTA に上場 の目的で 約100億を調達する 「成長と開発の目的をサポートするために」使用される新株の発行と配置から。 グループが最近完了した約 250 億 XNUMX 万の資本注入に加算されるリソース。
詳細には、フェレッティのオファーには以下が含まれます 新たに発行された普通株式の一次売却 e 現在の株主の一部が保有する普通株式の二次売却、米国外の機関投資家（イタリアの適格投資家を含む）を対象とした私募 資格のある機関投資家 アメリカでは。
さらに、フェレッティは以下を提供します。 一部の幹部への新株 オファー価格の割引付き（オーバーアロットメントオプションも予見されます）。
グループは、 前期予算 収益は年間ベースで 11% 増の 332 億 26 万ユーロ、調整後 ebitda は 30% 増の XNUMX 万ユーロです。
2019年XNUMX月XNUMX日より、 オーダーブック は 653 億 19 万ユーロに増加し、前年同月と比較して XNUMX% 増加しました。
銀行 オファーを処理するのは、バークレイズ、Bnp パリバ、メディオバンカ バンカ ディ クレディト フィナンツィアリオ、Ubs です。 合同グローバルコーディネーター e 共同主幹事; Bnp パリバは、上場目的のスポンサーとしても機能します。
