FinecoBank は、X-Net のリリースにより、パーソナル ファイナンシャル アドバイザーの日常業務を簡素化するための新たな一歩を踏み出しました。このプラットフォームは、ファイナンシャル アドバイザー向けのプラットフォームの世界に転換点をもたらします。
シンプルで直感的でカスタマイズ可能な X-Net は、日常業務をサポートする新世代のデジタル ツールのおかげで、銀行と顧客との関係の中心にアドバイザーを配置します。 これは、通常は小売顧客向けのアプローチで設計された PFA の最初のプラットフォームです。詳細への細心の注意、革新的なグラフィックス、サービスの完全性と使いやすさです。 初めて、プロモーターは新しいデジタル サービスとデバイスのシステムの中心に置かれ、彼の仕事を簡素化し、顧客との関係を強化します。
FinecoBank の Direct Bank Director 兼 Deputy General Manager である Paolo Di Grazia 氏は、次のように述べています。 X-Net は、サイボーグ アドバイザリー モデルに向けた最初の重要なステップであり、ロボット アドバイザリーに基づくものとは異なり、テクノロジーのサポートにより PFA の中心性を高めることができます。 これらのツールのおかげで、コンサルタントは高品質のサービスを維持しながら、ますます多くの顧客を管理できるようになります。」
提示された革新の中で、予算目標から全体的なコレクションまで、顧客ポートフォリオと個人の日記の構成を通過して、ビジネスを計画および管理するためのすべての情報を備えた新しいパーソナライズされたホームページ。 顧客との関係をより強固かつ迅速なものにするために、リモートで顧客と画面を共有し、バランスシートを分析するコブラウジングサービスである共同ブラウジングを導入しました。
