トマソ・トンマージ・ディ・ヴィニャーノが会長を務めるボローニャの複合公益企業ヘラとヴェネツィアのアスコピアヴェとの間の商業パートナーシップ。 Hera Spa と Ascopiave Spa の取締役会は、 期間シート これは、XNUMX万人を超えるエネルギー顧客を当てにできる北東部の地域内での主要な現実の発展と、それぞれのガス供給活動の状況に応じた再編成を拘束するものである。
Il 期間シートは、31年2019月XNUMX日の期限までに枠組み協定として最終決定される予定で、関係する境界線、協定の経済条件、および関連するガバナンス要素が定義されています。 達した合意は、ヘラ・スパとアスコピアーヴ・スパの取締役会によって承認され、投資家に伝えられた戦略的開発方針と完全に一致しており、両グループの事業ポートフォリオの進化における重要な戦略的一歩となる。
特に、ガスと電気の顧客マーケティング分野における合意は、現在すでに共同管理会社となっているEstEnergy Spaを通じて、ヴェネト州、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州、ロンバルディア州の各地域での商業活動を行う単一の事業者を設立することを規定している。 Ascopiave Spa と Hera Group の商用車 Hera Comm Srl。 EstEnergy Spaは、指定された分野での活動の大幅な拡大が見られ、子会社Ascotrade Spa、Ascopiave Energie Spa、Blue Meta Spaおよび合弁会社Asm Set Srl (49%)に関連するAscopiaveグループの商業事業が含まれる予定です。 、Etra Energia Srl (51%) および清算中の Sinergie Italiane Srl (30,94%)、Energia Base Trieste Srl (92.000 の契約管理) および Hera Comm のヴェネトとフリウリの顧客 (96.000 のガス契約と 68.000 の電気契約)これにより、795.000 年 265.000 月 31.12.2018 日時点で 1 件を超えるガス契約と合計 XNUMX 件の電力契約のポートフォリオを持つ北東部地域に根ざした元運営事業者が誕生しました。また、合弁事業の比例配分も考慮すると、合計ではXNUMX万以上の契約。
EstEnergy を通じて生み出される新たな現実は、完全に稼働すると、少数株主持分を保有する企業の貢献を除いた 69 年ベースで、連結 Ebitda が約 2018 万ユーロとなります。 EstEnergy の株式資本の 52% は Hera Group が保有し、48% は Ascopiave が保有します。 当事者は、以下のことに同意した。株式価値 新しいEstEnergyの総額は総額864,5億797万ユーロ（XNUMX件あたりXNUMX億XNUMX万ユーロ）に相当します。企業価値 特派員)、31.12.2018 年 XNUMX 月 XNUMX 日を参照しており、その後の日付に関しては調整される可能性があります。 閉鎖; この価値は 601 億 543 万ユーロ (XNUMX 件あたり XNUMX 億 XNUMX 万ユーロ)企業価値) は Ascopiave に由来する商業活動に起因し、263 億 XNUMX 万ユーロは Hera Comm に由来する商業活動に起因します。
将来のガバナンスを規制するため、新EstEnergyの取締役会は5名のメンバーで構成される株主契約が締結され、そのうち3名は最高経営責任者の任命責任を負うヘラが任命します。 2. 会長および監査役会会長の任命責任を負うアスコピアヴェによる、少数株主に有利な通常の保護条項および毎年行使可能な譲渡権、EstEnergy Spa で保有される最大 7 年間の全株式を Ascopiave に有利に付与し、EstEnergy Spa への Ascopiave Spa の残留参加が 5% 以下の場合には Hera Comm に有利な購入権を付与します。会社の資本金。 特に、EstEnergy の少数株式に対するプットオプションは、XNUMX 年目までは全部または一部を行使することができます。 閉鎖(i) 行使日に計算された投資の公正市場価格、および (ii) 受け取った配当金のシェアを差し引いた年利 4% で再評価した投資の価値のいずれか高い方に等しい行使価格で、いずれの場合でも、投資自体の価値を下回ることはありません。
さらに、ガスと電気の顧客マーケティング分野における全体的な再編の一環として、Amgas Bluも関与する予定である。Amgas Bluはアスコピアヴェが完全所有する営利会社であり、フォッジャ県で活動し、約50.000万の顧客を抱えており、ヘラが直接買収する予定である。財務状況を含め、約 44 万ユーロに相当する価格で通信され、常に 31.12.2018 年 XNUMX 月 XNUMX 日を参照しています。
の日付で 閉鎖 アスコピアヴェはヘラ・コムの株式約3,6％を65万ユーロで取得し、同社取締役会内で取締役を任命する権利を取得する。 また、この株式については、Hera Comm に保有されている投資を売却するための Ascopiave に有利なメカニズムが想定されており、同じ 7 年間に行使される予定です。
一方、ガス供給事業の再編では、アスコピアヴェがヘラ・グループから、ヴェネト州とフリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州に分布する188.000万171の再配達ポイントを含む周辺の利権を投資額15,9億31.12.2018万ユーロで購入することが想定されている。 EBITDA は 775.000 万ユーロで、どちらも 12.000 年 XNUMX 月 XNUMX 日時点のものです。 この事業を通じて、アスコピアヴェ グループは約 XNUMX 人のユーザーと XNUMX km を超えるネットワークを管理することになり、規模の点でトリベネト地域で最初の事業者となり、全国ランキングでの地位を強化することになります。
この事業により、アスコピアヴェは戦略的再配置計画を実行し、元幹事会社と商業分野に関する契約を締結し、ガス流通の中核事業における存在感を強化します。
Hera Group としては、Ascopiave との契約を通じて、商業活動において 3 万人の顧客という目標の達成を期待しています。 エネルギー （3,2年31.12.2018月2022日時点で10万人）という事業計画はXNUMX年までに設定されており、これらの活動の成長路線をたどり、過去XNUMX年間でグループの顧客ベースをXNUMX倍にすることができました。 エネルギー、有機的成長とM&Aで作られた道を歩んでいます。
この取引は、31 年 2019 月 XNUMX 日の期限までの最終合意の定義に加え、この種の取引で想定される通常の条件、管轄当局および団体からのすべての連絡および承認に従うものとします。 Ascopiave Spa が保有する株式の場合は、当該株式のみに関して、他の株主の承認が必要となります。 ジョイントベンチャー ASM Set Srl、Etra Energia Srl、Sinergie Italiane Srl を清算中。 両当事者は、31.12.2019 年 XNUMX 月 XNUMX 日の期限までに取引を完了する予定です。
この運営において、アスコピアヴェは財務面ではロスチャイルド&カンパニーのチーム、法的部分ではボネリ・エレデ・スタジオの支援を受けており、ヘラはラザードとグリマルディ・スタジオを利用している。
