の拡張プロジェクト カターニア 3Sun のギガファクトリー。 イニシアチブ、 6月XNUMX日にエネルが発表は野心的なものの 2024 つです。年末までにシチリアの工業プラントは生産量を 3 倍にし、200 年までに現在の 600 メガワットから年間 XNUMXGW の生産能力を持つヨーロッパ最大のソーラー パネル工場になります。 XNUMX億ユーロの投資。
発表後、運用段階に移る時が来ました。これに関連して、融資契約 「ノンリコース」で ウニクレディト、グリーン保証によってサポートされています サセ、 ソーラーパネル工場の拡張に資金を提供することを正確に目的としていました。
3SUN、UniCredit、および SACE の間の契約が提供するもの
3SUNとユニクレジット、 ストラクチャリング・マンデート・リード・アレンジャー、グローバル・コーディネーター、ブックランナーを務めた プロジェクト融資契約 の最大量 560百万円 475 億 85 万ユーロのシニアタームローンと 3 万ユーロの VAT ローンに分割され、シチリア島のカターニアにある XNUMXSun ソーラーパネル工場の拡張資金を調達しました。
シニアタームローンの80％のメリット Saceのグリーン保証、経済省が管理する保険金融グループで、企業と国家経済構造の支援に特化しています。
投資は、の開発に貢献します 丹後プロジェクト （イタリアのpv Giga factory）は、ヨーロッパで最新世代の高効率ソーラー技術を促進し、大陸へのエネルギー依存の削減に貢献します」とエネルは声明で述べました.
Catania Gigafactory から 年間 3 Gw のパネルと 5,5 Twh の再生可能電力
I 3GWのパネル ギガファクトリーで毎年生産されるものは、最大で約 年間 5,5 TWh の再生可能電力、持続可能性の観点から、 ほぼ 25 万トンの CO を回避2 運用の最初の XNUMX 年間。 同様に、gigafactory パネルによって生成された出力には、次の可能性があります。 約1,2億立方メートルのガスの購入を避ける 毎年、社内で生産された再生可能エネルギーに置き換えられます。
フランチェスコスタースター、エネルのCEO兼ゼネラルマネージャー：「この長期プロジェクトの資金調達に署名することにより、私たちは達成しました ギガファクトリーのもう XNUMX つの重要なマイルストーンは、 イニシアチブの堅実さと魅力を確認します。 カターニアに建設中の太陽電池モジュール工場は、革新的な技術と産業プロセスの自動化の面で最前線にあり、40 年までに再生可能エネルギー源からのエネルギー消費を 2030% にするという EU の目標の達成に貢献するだけでなく、エネルギー依存を減らします。 このプロジェクトにより、今後数年間で他の国でこのタイプの工場を開発するために複製できる持続可能な産業モデルの実現可能性と拡張性を、財政的にも実証しています。」
Unicredit の CEO である Andrea Orcel は、次のように述べています。: 「この事業の成功に決定的な貢献をしたことを嬉しく思います。これにより、わが国は、化石燃料への依存を大幅に削減するのに十分な規模のハイテク生産工場を持つことができるようになります。」
SaceのCEOであるアレッサンドラ・リッチは、 今回はイタリアでエネルグループを支援し続けられることを誇りに思い、イタリア最大のソーラーパネル工場の拡張のためにユニクレディトと協力できることを嬉しく思います。 わが国のエネルギー依存を減らし、ハイテク部門で国内生産を発展させ、シチリアでの雇用を増やすことに貢献する戦略的イニシアチブです。」
Bond Enel: 新しい持続可能な 8 年および 20 年の債券ローン
しかし、今日エネルから届いたニュースは、ギガファクトリーの融資だけではありません。 同社は、 サステナビリティ・リンク・ボンド・ローン つまり、持続可能性に関連しています。 発行は 8 つのトランシェで行われ、20 回目は満期 XNUMX 年、XNUMX 回目は満期 XNUMX 年です。
発行はユーロで行われ、予想される金額は 少なくとも500万 締め切りごとに。 エネルの指摘によると、ショート トランシェの利回りガイダンス (つまり、 8年）は、ミッドスワップレートを145ベーシスポイント上回っていますが、より長いトランシェの場合、 20年、利回りはミッドスワップを上回る215ベーシスポイントの領域にあります。
証券の予想格付けは次のとおりです。
- ムーディーズのBaa1、
- S&P の BBB+、
- フィッチのBBB+。
ブックランナーとして業務に関与している銀行は、Akros、Bbva、Bnp Paribas、Bper、Crédit Agricole、Caixabank、Citi、Commerzbank、Goldman Sachs、Intesa Sanpaolo、Ing、JpMorgan、Mediobanca、Morgan Stanley、Natixis、Santander、Société Générale、および Unicredit です。 .
