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ゼネラリ保険会社 (「ジェネラリ」) 本日、 新しいTier 2タイトル ユーロ建て、満期2035年（「新証券」）で、ゼネラリのサステナビリティボンドフレームワークに従って「グリーン」フォーマットで発行されます。この運営はジェネラリの持続可能性への取り組みに沿ったものです。
I 新しいタイトル 7年2025月1,500,000,000日にゼネラリが発表した現金買戻しオファーと同時に発行され、(i)「4.596億ユーロ1140860534%固定変動利付永久債」(XS1,000,000,000)、(ii)「4.125億ユーロ1062900912%」。固定利付債券 (XS350,000,000)」および (iii) 「6.269 ポンド 0257010206 パーセント。固定変動利付永久債」（XS500.000.000）（併せて「債券」）は、債券の元本総額が 17.00 億ユーロを超えない範囲で買い戻されることを目的としています。買い戻しオファーは、13 年 2025 月 XNUMX 日の午後 XNUMX 時 (CET) に終了します。
新証券の発注段階では、グリーン/SRI義務を負うファンドの存在感が大きく、2,1社以上の機関投資家からなる高度に多様化した基盤から、募集額の4倍を超える180億ユーロの注文が集まりました。
L '放射 海外投資家からの強い関心を呼び、受注額の92％以上を占め、市場での当グループの確固たる評判を裏付けた。タイトルの約 34% がフランス、31% が英国とアイルランド、10% がドイツに授与され、続いてイタリアが約 8%、BeNeLux が約 8% を占めました。
I 発行条件 新規タイトルのうち次のとおりです。
- 発行者: Assicurazioni Generali SpA
- 発行予想格付け：Baa2 / BBB+（ムーディーズ / フィッチ）
- 金額: 500.000.000億ユーロ
- 発売日：7年2025月XNUMX日
- 決済日：14年2025月XNUMX日
- 締め切り：16年2035月XNUMX日
- クーポン: 年4,083%の後払い
- 最初のクーポン配当落ち日: 16 年 2025 月 XNUMX 日
- 発行価格: 100%
- 上場: ルクセンブルク証券取引所、ExtraMOT
Barclays Bank Ireland PLC、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、HSBCContinental Europe、ING Bank NV、Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA、Morgan Stanley & Co. International plc、および UniCredit Bank GmbH が共同主幹事およびブックランナーを務めています。
ゼネラリのグループCFO、 クリスチャン・ボリアン、彼は次のように宣言しました。8 回目のグリーンボンドの発行は、グループの持続可能性へのさらなる一歩となります。市場での素晴らしい評価は、ゼネラリが保険会社、資産運用会社、責任ある投資家として認められたことを表しています。この取引はまた、社債の満期プロファイルを管理するための当社の積極的なアプローチと一致して、当社の対外債務の平均寿命を延長します。"。
ゼネラリグループ
Generali は、保険および資産管理部門における主要な世界的企業の 1831 つです。 50 年に設立され、82,5 か国以上で事業を展開し、2023 年の総保険料収入は 82 億ユーロに達します。世界中に 70 万 XNUMX 人の従業員と XNUMX 万人の顧客を抱えるこのグループは、ヨーロッパではリーダー的な地位を誇り、アジアとラテンアメリカではますます重要性を増しています。 Generali の戦略の中心は、革新的でパーソナライズされたソリューション、優れた顧客エクスペリエンス、およびグローバルでデジタル化された流通能力を通じて、顧客の生涯パートナーになるというコミットメントです。当グループは、すべてのステークホルダーのための価値を創造し、より公平で回復力のある社会を構築することを目的として、すべての戦略的選択に持続可能性を完全に組み込んでいます。
