イタリアで初めて、 バスケットボールの絆 (ELITE Basket Bond Lombardia) と スタンドアロンのミニボンド. これは、 CDP、フィンロンバルダ – ロンバルディア地方の金融会社 – ベネト開発、ソルベン、 Veneto Minibond Fund e に関連する CB Finint Bank、小売業界向けのITサービスの提供を専門とするテクノロジー企業を支持して、 Retex SpA., の合計値 10百万円. 資金の一部は、2020 年に行われた最初のトランシェの買収後、ベネチアの子会社 Venistar Srl の買収を完了するために使用されます。
具体的には、次の操作で構成されます。 XNUMX つの債券ローン、同時に発行されたものは、次のとおりです。 Cassa Depositi e Prestiti および Finlombarda は、5 万ユーロ相当の ELITE Basket Bond Lombardia 取引のアンカー投資家です。 Veneto Sviluppo と Veneto Minibond Fund および Solven に関連する BCC は、Finlombarda、Consultinvest SGR、および Neafidi とともに、5 万ユーロの価値を持つスタンドアロン Minibond のアンカー投資家です。
2010 年にミラノで設立された Retex Group は、2020 年度のプロフォーマ連結収益が 40百万円 と Ebitdaマージン10,5% 特に、ここ数か月で Venistar Srl (2020 年 2021 月)、LEM ITC Srl (2021 年 XNUMX 月)、Atoms Srl (XNUMX 年 XNUMX 月) の買収につながった外部成長戦略に感謝します。 さらに、同社は、企業をさまざまな資本源に結び付けて成長を加速させるEuronext GroupのプライベートマーケットであるELITEプログラムに属しています。
この取引では、RCCD法律事務所が取引の法律顧問を務め、レガンス法律事務所がバスケットボンド取引のCDPとフィンロンバルダの法律顧問を務めました。 Banca Finint はまた、取引の支払代理人および発行代理人を務め、バスケット ボンド取引のコーポレート サービサー、サービサーおよび計算代理人を務めました。
「健康上の緊急事態によってもたらされた非常に困難な状況の中でさえ、私たちは立ち止まりませんでした。 代わりに、私たちは成長を続けており、私たちの活動の有機的成長と新しいチームの統合に基づいて、技術的およびサービス提供の範囲と競争力を高めるのに役立つさらなる開発の計画を尊重しています-彼は宣言しました ファウスト・カプリーニ、Retex SpAの最高経営責任者-。 この財務操作は前提であり、同時に、私たちのコミットメントの堅実さと将来へのビジョンを最もよく確認するものです。」
ミケーレビティ、Finlombarda の社長: 「オルタナティブ ファイナンスは、従来のクレジットを補完するツールを使用して資金調達のソースを多様化しようとする企業にとって有効なツールであることが確認されています。 私たちのポートフォリオからXNUMXつの製品を組み合わせ、他の機関や金融機関と協力する可能性は、微妙な回復段階にある地元企業に具体的な支援を提供するさらなる機会を表しています.」
ルイ・ブッシBanca Finint のコーポレート インベストメント バンキング部門の責任者は、次のように述べています。 これは革新的な金融業務であり、イタリアで初めて、同時に発行されるバスケット ボンド構造とスタンドアロンのミニボンドを組み合わせて使用します。」
マクシミリアン・ラグレカ、ELITE SIMの最高経営責任者：「本日、ロンバード企業専用のELITE Basket Bond内で新しい問題を発表できることを非常に嬉しく思います。 ELITE は、特にわが国の企業にとって大きな挑戦のこの歴史的な瞬間において、企業と実体経済にサービスを提供する革新的な金融商品の促進を通じて、資本市場の発展へのコミットメントを確認します。 ELITE エコシステム内で、ロンバルディア州には 300 社を超える優れた企業があり、中長期的な成長プロジェクトをサポートするための専用ツールを自由に使用できます。」
