数年の婚約の後、今日開催されました オートグリルとスイスのデュフリーの結婚 そこから、旅行者向けの食品および小売サービス部門のグローバル グループが誕生します。 合わせて 12 億ユーロを超える収益 約1,3億のEBITDA（2019年のデータ - パンデミック前）。
新しいグループは、約 105 億の潜在的な市場で事業を展開します。これは、食品および飲料市場だけでも 25 倍以上 (約 75 億に相当) であり、2,3 か国以上で XNUMX 億人の乗客とドライバーにサービスを提供します。
「この契約により、Autogrill の成長と発展の道筋を継続することができ、Edizione にとって戦略的な性質を維持する資産となります。 この合併により、異なる地域や異なるサービスでリーダーシップを発揮し、新しいグループ内の重要な相乗効果によって支持される、この分野での世界チャンピオンの誕生が可能になります」と彼は言います。 アレッサンドロ・ベネトン、オートグリルを統括するエディツィオーネの社長。
新グループのガバナンスについて アレッサンドロ・ベネトン 理事会に参加します ジャンマリオ・トンダト・ダ・ルオス名誉会長としての取締役会は、新グループのすべての北米活動の執行会長の地位に就く。 Enrico Laghi と Paolo Roverato (それぞれ、Edizione のマネージング ディレクターと Autogrill の社長) が副社長として取締役会に参加します。 フアン・カルロス・トーレスとザビエル・ロシニョール 彼らはそれぞれ新グループの会長兼最高経営責任者（CEO）となります。
昨年 XNUMX 月、ベネトン夫妻は Autostrade per l'Italiaの売却に約9億ドル、 に基づいてアトランティアが保有する、Blackstone、Macquarie および Cassa Depositi e Prestiti との契約.
ポンツァーノとバーゼルの間の最初の接触は、2013 年に始まりました。 オートグリル 買収した免税事業をスピンオフした ダフリー 2015年。Covidによる閉鎖によるプレッシャーの下、昨年実施されたAutogrill 600億ユーロの増資. 一方、Dufry は依然として多額の負債を抱えています (純財政状態は -3,1 億フラン)。
Autogrill-Dufry の合併: Autogrill 株に対する 6,33 ユーロの公開買付が進行中
Edizione と Dufry によって署名された契約は、操作の構造とメカニズムを定義します。 デュフリーに移籍 Edizione が子会社の Schema Beta を通じて保有する Autogrill の過半数株式のうち、株式資本の 50,3% と引き換えに デュフリー株 新刊。 2023 年の第 XNUMX 四半期に予定されている取引完了時に、Dufry は Autogrill の少数株主を対象とした公開買付けを開始します (上場廃止を目的としています)。
スイスの会社は、買収価格 残りのシェアは必須です。 Autogrill 株 0,158 株につき XNUMX 株の新しい Dufry 株を株主に提供します。 Autogrill 6,33株あたりXNUMXユーロ.
Autogrill 株は急落、Dufry 株はチューリッヒで上昇
ミラノでは オートグリルシェア – 噂の波で最近上昇しました – 今朝、それらは6,78％下落して6,384ユーロになりましたが、チューリッヒでは ダフリー 33,72 スイス フランに急上昇し、コスト面での相乗効果だけでなく、事業によって生み出される収益面でも 7,94% の増加となりました。
Autogrill の少数株主の公募への支持と、Dufry の株式を (現金の代わりに) 受け取るという彼らの選択に応じて、Edizione の株式は以下を含む範囲で決済される可能性があります。または25,2%から約20%の間 デュフリーの首都。 これにより、エディツィオーネが合併から生じる新しいグループの主要株主の地位にあることが確認されます。
Autogrill の Mediobanca、Citi および Intesa Sanpaolo オペレーション、Ubs および Dufry の Credit Suisse のアドバイザー。 法的詳細は、エディツィオーネの場合はボネリエレデとレンツとステーヘリン、ジャンニとオリゴニの場合はクリアリー・ゴットリーブ・スティーンとハミルトンとマイヤーとブラウンのオートグリル、ホンバーガーとキオメンティ、ダフリーの場合はデイビス・ポークとウォードウェルが担当します。
