華々しくデビュー フランクフルト証券取引所 以下のために Auto1、中古車を売買するためのヨーロッパ初のオンライン プラットフォーム (ディーラーおよび個人が利用可能)。 株式は 55 株あたり XNUMX ユーロで取引を開始しました。 IPO価格より45%高い値、38ドルで止まりました。 その後、利益は 49% に達しました。 Auto1 は今年最初のドイツの IPO です。 1,8億を調達した ユーロは投資家からの強い需要を記録しており、募集価格は当初レンジの最高値となっている。
7,9年前に新興企業として誕生したこのグループは、投資家から2018億ユーロと評価され、XNUMX年から株主となっている。 ソフトバンク、20％のシェアを持っています。 2019 年には、Web サイトやアプリを通じて Auto1 で 615 台以上の車両が販売されました。 会社が作ったのは、 収益3,5億 ユーロが存在する 30 の市場ではユーロ。
小売販売に特化したグループのブランドである Autohero も 2017 年にデビューし、noicompriamoauto.it ネットワークと姉妹ブランドのネットワークに加わりました。
オファー段階で、Auto1 は IPO からの収益の 75% が次の企業に割り当てられることを保証しました。 小売店への投資, 残りは借金の借り換えに充てられます。
この取引では、シティグループ、Bnpパリバ、ゴールドマン・サックス、ドイツ銀行が共同グローバルコーディネーターを務めました。 ブックランナーとしてバークレイズ、HSBC ホールディングス、Numis Corp、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ。 コメルツ銀行、クレディ・アグリコル、みずほフィナンシャルグループ、ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニーが共同主幹事として就任。
