TIP – Tamburi Investment Partners SpA (TIP.MI) は、株式資本の 3,5% と議決権の 1,55% (取引前に存在) に相当する 1,06 万 Amplifon SpA 株式の売却を成功裏に完了したと発表しました。料金とコミッションの総額は 42 万ユーロです。 同時に、Amplifon SpA の親会社である Ampliter NV (「Ampliter」) は、Amplifon SpA の株式 5,5 万株の売却を成功裏に完了しました。これは、株式資本の 2,43% と議決権の 2,64% に相当します (手術）。
「この取引により、会社のプレス リリースを指定します。TIP は 29 万ユーロを超える税引き前のキャピタル ゲイン (ペックス) を達成しています」.
この取引は、Amplifon 12 株あたり 16 ユーロの価格で成立し、2017 年 XNUMX 月 XNUMX 日に株の引き渡しと対価の支払いを通じて決済される予定です。
株式の売却は、イタリアおよび海外の適格投資家向けに予約された Accelerated Bookbuilding (ABB) 手順を通じて行われました (ただし、提案されている株式の売り出しまたは売り出しが法律または法律により禁止されている国または管轄区域は除きます)。免除がない場合）。
この取引において、TIP はモルガン・スタンレーとミラノの UniCredit Bank AG (Kepler Cheuvreux と共同で) の共同ブックランナーとして支援を受けました。
取引の一環として、また市場慣行に沿って、TIP と Ampliter はそれぞれ、180 日間保有されるジョイント ブックランナーの残りの株式について XNUMX 日間のロックアップ コミットメントを行いました (Ampliter の権利は別として)。取引からの収益で返済されていない短期債務の部分の中期的な借り換えを保証するために、Amplifonの株式を担保すること）。
すでに伝えたように、この移転はより広い移転の一部です TIP (または TIP の関連会社である Asset Italia SpA) による Ampliter への 50 万ユーロ相当の投資による中期パートナーシップ取引 したがって、終了したばかりの ABB で受け取った金額よりも大幅に高くなります。
ただし、TIP は、株式資本の 2,67% と議決権の 1,84% (取引の完了後に存在する) に相当する、Amplifon の重要な直接持分も保持しています。
