不良債権の管理を専門とするアムコは、2023 年 XNUMX 月満期の社債の買い戻しを発表し、新しい社債を発行します。
アムコは2023年XNUMX月満期の社債を買い戻す
アムコは、17 年 2023 月 1.250.000.000 日に満期となる名目価値 400.000.000 億 XNUMX 万ユーロの優先無担保社債に関連して、公募の開始を発表しました。これにより、社債保有者は、会社が最大許容額まで現金で購入するために独自の社債を提供することができます。 XNUMX億ユーロ。
詳細には、Amco は、Amco 自身が承認した各債券の額面価格の 99,600% に相当する価格で有効に提供および承認された債券を購入します (したがって、そのような債券の額面価格 996,00 ユーロごとに 1.000 ユーロ)。 また、当社は、本公開買付けで予定されている決済日の前日までに発生した関連する利息も支払います。
Amco が新しい問題を発表
買い戻しに加えて、Amco は Emtn プログラムの一環として、「市場の状況が許す限り」6.000.000.000 億ユーロで新株を発行する意向を発表しました。 オファーに関連して有効に提供された債券の A,co による受諾は、新しい債券の発行が完了することを条件としますが、これに限定されません。 「新債券の条件が満たされない場合、アムコは（独自の裁量で）それを放棄し、提案を進める権利を留保します」とメモを読んでください。
負債管理業務と新しい社債の発行の目的は、アムコがその財務構造を最適化し、債務満期プロファイルを長くできるようにすることです。
アムコは、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル plc、ソシエテ・ジェネラル、ユニクレディット・バンク AG を共同ディーラー・マネージャー (「共同ディーラー・マネージャー」) として任命し、Morrow Sodali Ltd を情報および入札代理人 (「情報および入札代理人」) として任命しました。オファーに。 Clifford Chance と White & Case は、それぞれ Amco と Joint Dealer Managers の法律顧問を務めています。
