カンパリ の買収に必要な資金を調達する最良の時期と方法を待っていた。 クルボアジェ コニャック 先月、グループ史上最大規模の事業であり、おそらくCEOの最後の事業となった。 ロベルト・クンツェ＝コンセヴィッツ、来年4月に引退を発表した。そしてその瞬間が来た：スプリッツハウスが集めたもの 1,2億 の発行を通じて 新普通株式と転換社債。
カンパリ株は、中国による新薬導入によりすでに圧力を受けている。 アンチダンピング調査 欧州連合（EU）からの一部の蒸留酒の影響で、午前半ばまでに5,62％下落し、9,36株当たりXNUMXユーロとなった。
12月中旬、これを記念して、クルボアジェの買収これにより、カンパリの純売上高は約 9% 増加し、2 株あたり利益は XNUMX% 増加すると見込まれており、同社は銀行グループから助成金を取得していました。 つなぎ融資 正確には1,2か月で24億ユーロからであり、代替資金調達のために市場を監視すると述べた。コニャック事業はアナリストから一般的に非常に高い評価を受けています。エクイタ・シム氏は、「これはグループの歴史の中で最も重要な買収（652年のEVが2016億XNUMX万EVのグランマルニエに次ぐ）」であることを強調し、「強力な戦略的根拠」があると見ている。
新普通株650億9,33万株、6ユーロ、XNUMX%割引
カンパリが順位を獲得できた最後の数時間に良い瞬間が訪れました。 新普通株式 加速ブックビルディングにより、それぞれ 0,01 ユーロ相当の総収益が約 650 億 XNUMX 万ユーロに達します 9,33株あたりXNUMXユーロ （火曜日の終値6ユーロから9,93％割引）および2029年満期の名目額550億1,2万の優先無担保転換社債は新普通株に転換可能である。総額XNUMX億ユーロ。
この配置により、「グループは 有利な条件 市場を活用して資金調達構造を最適化します。純利益は取引の資金調達と一般的な企業目的に使用される」と声明で述べた。この配置により、グループの「レバレッジ解消プロセスを加速し、負債の平均満期を延長することでプロフォーマ資本構造が改善され、発行体の財務プロファイルがさらに強化され、さらなる成長が可能になる」としている。新しい株式は私に与えます 同じ権利、 既存の普通株式による配当の権利を含めると、発行および流通している普通資本の 5,6% に相当します。
5 年物転換社債 550 億 2,375 万、クーポン XNUMX%
550 億 2,375 万ドルの転換社債については、年利 17% があり、半年ごとの分割払いで支払われ、毎年 17 月 17 日と 2024 月 XNUMX 日に期限が切れ、最初の利息は XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に支払われます。成熟度は次のとおりです 5年 (以前に償還、変換、買い戻し、およびキャンセルが行われていない限り)、有効期限の終わり (17 年 2029 月 XNUMX 日頃) に額面で償還されます。
Il 初期変換価格 株価は基準価格に適用される12,3623％のプレミアムを組み込んで32,5ユーロに設定された。当初、各社債は8.089株に転換可能で、発行完了後の発行済資本の44,5％、発行済普通資本の3,8％に相当する合計3,6万株の発行となります。転換社債は、 返金された 30 年 60 月 7 日以降、未払いの未払い利息に加えて、名目価格で 2027 日以上 (XNUMX 日以下) の通知をもって期限切れとなります。
カンパリは、ユーロネクスト・アクセス・ミラノでの転換社債の取引への許可申請を提出する予定だ。 BofA セキュリティーズ・ヨーロッパとゴールドマン・サックス銀行ヨーロッパは、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク、インテサ・サンパオロ S.p.A.と協力して、グローバル・コーディネーターの構築を務めました。メディオバンカ – 共同グローバルコーディネーターおよび共同ブックランナーを務めました。ペダーソリ・ガッタイ氏、フートフ氏、クラバス氏が発行体の法律顧問、ビスコッツィ・ノビリ・ピアッツァ氏が税務顧問を務め、リンクレイターズ氏がジョイント・グローバル・コーディネーターとジョイント・ブックランナーの法律顧問を務めた。
