Arca Fondi Sgr は、最初の Pir (個人貯蓄プラン) を開始し、Arca Economia Reale Bilanciato Italia の設立を発表しました。 この新商品は、イタリアの中小企業への株式投資に焦点を当てると同時に、債券の世界への投資の多様化も可能にします。
アルカ エコノミア レアーレ ビランチャート イタリアは、イタリアの法律に準拠するオープンエンドのバランスド ボンド ミューチュアル ファンドで、最低加入額は 100 ユーロで、収益の分配は行われません。 30 つの共有クラスがあり、そのうちの 50 つは Pir です。 株式部分が約 XNUMX%、イタリア社債部分が約 XNUMX% のバランスのとれた資産配分を、中期的な時間軸で提供します。
為替レートのリスクにさらされていないこのファンドは、主に、規制市場で取引されている債券や株式、または不動産以外の活動を行う会社が発行または規定している、イタリアまたは EU 加盟国に居住する企業によって発行または規定されている多国間取引システムに投資します。イタリア領土の安定した組織。
Pir は、計画の少なくとも 70% をイタリア企業が発行する証券に投資し、そのうち少なくとも 30% を Ftse Mib インデックスに含まれていない企業が発行する金融商品に投資する必要がある財政コンテナです。
貯蓄者には 30.000 つの利点があります。投資の多様化と、年間 150.000 ユーロの上限と最大 5 ユーロまでの税制上の優遇措置です。少なくとも XNUMX 年間保持されます。
「アルカ エコノミア レアーレ エクイティ イタリアは、2015 年 XNUMX 月から活動を開始しており、PIR に関する新しい法律 (アルカ フォンディ SGR の最高経営責任者 (CEO) である Ugo Loser) に既に準拠している投資ポリシーを持っています。 . PIRは、イタリア産業のバックボーンを形成する質の高い中小企業に資金を提供することにより、家計貯蓄を通じて実体経済をサポートすると確信しています。」
