Sambil menunggu dimulainya musim kuartalan AS besok dan data inflasi AS malam ini, pasar saham berjalan dengan hati-hati. Dan perhatian beralih ke ketegangan geopolitik. Ada suasana konflik atas minyak, tetapi terlebih lagi di atas Laut China, tanah keripik yang dijanjikan. Dan efeknya bisa dilihat pada mata uang.
China bangun, pasar saham terlemah dalam sesi terakhir: indeks CSI Shanghai-Shenzhen naik 0,5%.
EKSPOR CINA +49%, BATAS BARU UNTUK ANT GROUP
Data perdagangan bulan Maret menunjukkan ekspor naik 49% tahun ke tahun, impor naik 38,1% dan neraca perdagangan mencapai $116,35 miliar. China akan merilis lebih banyak data ekonomi makro pada hari Jumat, termasuk PDB QXNUMX, produksi industri, dan data investasi aset tetap.
Beijing telah mengurangi jangkauan tindakan Ant Group, leverage keuangan Jack Ma. Mulai sekarang, Aplikasi, yang memiliki 700 juta pengguna, harus membatasi diri untuk membiayai penjualan online, tetapi tidak lagi dapat memberikan kredit konsumen ( tiga perempat dari bisnis).
Indeks Hang Seng Hong Kong naik 1,5%. Nikkei 225 Jepang naik 0,7%, KOSPI Korea Selatan naik 1%. Mumbai pulih 0,7%.
MATA UANG TAIWAN DAN RUBLE DI BAWAH TEKANAN
Dua puluh lima pesawat Angkatan Udara China, termasuk 18 pesawat tempur dan 4 pembom berkemampuan nuklir, memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan kemarin. Ini diumumkan oleh kementerian pertahanan pulau itu, menggarisbawahi bahwa itu adalah serangan terbesar yang dilaporkan sejauh ini. Tetapi otoritas pulau itu mungkin lebih khawatir dengan risiko bahwa Departemen Keuangan AS akan memasukkan mata uang pulau itu (turun 2% menjadi 28 dolar) dalam daftar manipulator, seperti yang diantisipasi oleh Financial Times. Langkah yang aneh, mengingat komitmen AS untuk mempertahankan Taiwan dari tujuan Beijing, tetapi yang mungkin berfungsi untuk menekan strategi sektor chip, lebih strategis dari sebelumnya untuk industri AS.
Ini bukan satu-satunya mata uang di bawah tekanan. Penurunan rubel berlanjut, turun 5% sejak awal Maret (-30% dalam 12 bulan), turun pada semua mata uang kecuali lira Turki. Pasar dengan demikian bersiap untuk sanksi Barat berikutnya yang dapat diprediksi terhadap Putin.
TESLA PEMIMPIN DALAM PENYIMPANAN ENERGI
Wall Street dan saham berjangka Eropa hampir datar jelang pembukaan.
Indeks Amerika sedikit turun kemarin: Dow Iones -0,16, S&P 500 -0,02%. Nasdaq turun 0,37%. Kemajuan Tesla (+4%), dihargai oleh laporan Canacord: pabrikan mobil ditakdirkan untuk menjadi pemimpin dunia dalam penyimpanan energi.
MICROSOFT MEMBELI NUANCE UNTUK 20 MILIAR
Kudeta besar Microsoft: hampir 20 miliar dolar memperoleh Nuansa, berspesialisasi dalam bidang yang disebut "Kecerdasan Buatan Percakapan", yaitu pengenalan suara untuk aplikasi dalam layanan kesehatan, telekomunikasi, otomotif, dan keuangan.
Nvidia leap (+5,6%), yang mengumumkan produksi chip generasi baru yang mampu bersaing dengan Intel (-4%).
Minyak Brent dan WTI naik 0,5%. Emas turun 0,2% menjadi $1.729. Dolar AS hampir tidak berubah di 1,189.
BURSA SAHAM DATAR DI EROPA, TAPI PEMBELIAN ECB MEMPERCEPAT
Itu adalah sesi konsolidasi moderat untuk ekuitas Eropa, kembali dari rekor baru selama seminggu. Bukan kebetulan bahwa tempat terbaik kemarin adalah Milan, yaitu Bursa Efek yang lebih buruk, menutup tahun kedelapan dengan sedikit penurunan (-1,14%), setelah tidak kurang dari lima kenaikan berturut-turut. Operator berkonsentrasi menunggu penunjukan berikutnya: dari lelang Departemen Keuangan AS hingga jangka menengah-panjang MEF Italia, hingga neraca raksasa perbankan AS di jalan. Dalam hal data makro, kita mulai hari ini dengan indeks Zew untuk bulan April, sinyal pertama tentang keadaan ekonomi di zona euro, dan dengan IHK AS, termometer tren inflasi. Maka besok akan menjadi giliran laporan triwulanan dari bank-bank besar Amerika. Sementara itu, ECB tetap percaya dengan komitmennya untuk meningkatkan pembelian di pasar. Pekan lalu Frankfurt mengakuisisi obligasi sebesar 17,1 miliar (terhadap 10,6 miliar). Data agregat untuk bulan Maret menyoroti peningkatan pembelian sekitar 30% dibandingkan rata-rata untuk dua bulan pertama tahun ini.
TEMPAT BISNIS +0,11%, TERBAIK DI ZONA EROPA
Piazza Affari menyelamatkan diri dari penjualan di sesi pertama minggu ini dan ditutup naik 0,11%, di 23.457.
Confindustria telah merevisi estimasi pertumbuhan PDB-nya turun menjadi +4,1% secara tahunan, dibandingkan dengan +4,8% sebelumnya, karena tren lemah pada kuartal keempat tahun 2020 dan kuartal pertama tahun 2021 dan setelah penurunan sebesar 8,9% dari 2020.
PEACE VEOLIA/SUEZ, RAKSASA PERAIRAN LAHIR
Paris kehilangan 0,13%, bahkan jika utilitas Veolia (+9,66%) dan Suez (+7,73%) terbang setelah perjanjian merger yang menutup duel pahit antara dua Bigs; sampel air dan transformasi ekologi limbah dengan pendapatan 37 miliar euro lahir, yang juga dapat mengandalkan bagian di A2a (+1,23% di Piazza Affari) dan di Acea.
Frankfurt ditutup datar dan tetap di zona rekor dengan 15.230 poin. Menurut Refinitiv, musim kuartalan Eropa, yang dimulai pada akhir bulan, akan melihat peningkatan pendapatan kuartal pertama sekitar 47,4%.
AIRLINES: HSBC HUKUM BIAYA RENDAH, NORSE ATLANTIC IPO BAGUS
London sedikit turun (-0,37%), pada hari pembukaan kembali pertama setelah tiga bulan blokade dan dengan orang-orang mengantri sejak tengah malam di depan pub untuk mendapatkan segelas bir untuk menghormati Philip dari Edinburgh.
Airlines Easyjet (-3,9%) dan Ryanair (-2,7%) tertinggal setelah HSBC menurunkan peringkat kedua saham tersebut menjadi Hold da Buy. Maskapai penerbangan bertarif rendah Norwegia Norse Atlantic naik lebih dari 4% dalam debut pasar sahamnya.
Amsterdam kehilangan 0,84%, Madrid -0,39%.
LELANG TREASURY HARI INI, 0,72 TAHUN DI XNUMX%
Obligasi pemerintah di zona euro ditutup pada level hari Jumat: Bund di -0,30%, Btp di 0,72%. Selain penawaran berat obligasi T di lelang AS (58 miliar selama tiga tahun, 38 selama sepuluh tahun), janji pagi ini dengan lelang jangka menengah dan panjang di mana Departemen Keuangan membuka kembali jatuh tempo pada 3 dan pada usia 15, bersama dengan off-the-run April 2026.
Dilihat dari tingkat menengah, dibandingkan dengan -0,22% dari penempatan pertengahan Maret, BTP 15 April 2024 bergerak pada tingkat -0,19% - pada tingkat lelang pertengahan November - sedangkan Maret 15 tahun 2037 membayar 1,22%, dari 0,992% penempatan melalui sindikat di awal Januari.
DIASORIN SUPERSTAR, PEMBELIAN LUMINEX DIPROMOSIKAN
Di Piazza Affari itu adalah hari Diasorin (+9,6%), blue chip terbaik sesi ini. Perusahaan mengumumkan kemarin bahwa mereka telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi perusahaan Amerika Luminex Corporation dengan harga tunai $37 per saham, setara dengan sekitar $1,8 miliar. Selama panggilan konferensi, manajemen menegaskan kembali nilai strategis dari transaksi tersebut, yang bertujuan untuk memperkuat posisi grup Italia di sektor diagnostik molekuler, memperkuat penawaran saat ini, dan memperluas kehadirannya di Amerika Serikat. Akuisisi ini juga akan memungkinkan akses ke aplikasi Luminex di sektor life sciences.
GOLDMAN SACHS MENGHARGAI MANAJEMEN ASET
Goldman Sachs telah merevisi naik target saham-saham utama di sektor manajemen aset. Azimut naik menjadi 23,80 euro (Netral). Banca Generali naik menjadi 34,50 euro, tetap Beli. Banca Mediolanum naik menjadi 9,70 euro (Beli). FinecoBank naik menjadi 15,60 euro, peringkat Netral dikonfirmasi.
JP MORGAN LEBIH DARI 5% DI INTESASANPAOLO
Di antara bank, Bper +1,58%, Unicredit +0,95%. JP Morgan memiliki potensi saham sebesar 5,027% di Intesa Sanpaolo, dimana 1,148% dengan hak suara dan sisanya dengan posisi long dan kontrak peminjaman efek.
Di antara industri, Ferrari meningkat sebesar 1,21% setelah Crif Ratings mengonfirmasi peringkat penerbit jangka panjang di BBB+ dan mengubah prospek dari stabil menjadi positif. Stellantis +0,93%.
LEONARDO -0,3%. PASAR TIDAK PERCAYA PADA PERCOBAAN ULANG TURKI
Leonard -0,3%. Turki telah membekukan penandatanganan kontrak dengan grup Italia senilai lebih dari 70 juta euro untuk pembelian 10 helikopter latih AW169 menyusul pernyataan Perdana Menteri Mario Draghi baru-baru ini.
Atlantik -0,8%. Tawaran untuk 88% saham di Autostrade per l'Italia yang diajukan oleh grup Spanyol Acs akan ada di meja dewan direksi dalam beberapa hari ke depan.
Campari -0,7%: Bernstein menaikkan target dari 10 menjadi 10,20 euro, dengan peringkat Berkinerja Luar Biasa.
ANGIN PERANG JANGAN MENYENANGKAN. ENI -0,37%
Sektor minyak dan jasa minyak menurun, mengikuti penurunan harga minyak setelah peningkatan risiko geopolitik: pemberontak Houthi Yaman telah melakukan serangan baru terhadap fasilitas minyak Saudi, sementara Iran menuduh Israel telah menyerang pembangkit nuklir utamanya, menyebabkan pemadaman listrik. Eni -0,37%, Saipem -0,13%, Tenaris -0,72%.
PIAGGIO SUPERSTAR: PENJUALAN DIMULAI LAGI DI ASIA DAN EROPA
Yang patut disebutkan adalah Piaggio: +4% mengikuti gelombang pendapat Intesa Sanpaolo yang menaikkan target saham dari 3,6 menjadi 4 euro, menekankan "tren permintaan yang kuat baru-baru ini di pasar kendaraan roda dua Eropa dan AS, harapan ganda- tingkat pertumbuhan digit di Asia Pasifik, rebound di pasar kendaraan roda dua di India ke level sebelum Covid dan tanda positif pertama dalam permintaan pasar untuk kendaraan komersial ringan di India”.
Iliad, yang pekan lalu memasuki ibukota Unieuro dengan 12% saham, mengatakan bisa mengevaluasi pembelian saham lebih lanjut dalam enam bulan ke depan, namun tidak bertujuan untuk mengontrol.
On Aim, uang di Ilpra (+12,94%), sebuah perusahaan yang aktif dalam pengemasan makanan: Integrae Sim menaikkan harga target menjadi 5,4 euro dari 3,6 euro, mengonfirmasi peringkat beli setelah akun.
