Unipolsai berhasil menempatkan a ikatan tunduk pada durasi yang tidak terbatas sebesar 750 juta euro. Masalah ini ditujukan secara eksklusif untuk investor institusional dan hasilnya akan disalurkan membayar di muka pinjaman yang dicairkan di masa lalu oleh Mediobanca kepada FonSai (sekarang Unipolsai) dan kepada perusahaan berbadan hukum Asuransi Milan e Asuransi Unipol dengan total 750 juta.
Operasi ini juga memungkinkan untuk mempraktekkan langkah-langkah yang ditentukan olehAntitrust, yang mengatur pengurangan utang dengan Mediobanca sebesar 350 juta pada tahun 2015. Setelah operasi, insiden pinjaman subordinasi yang disalurkan oleh Piazzetta Cuccia pada total utang subordinasi akan berubah dari 72% menjadi 32%.
Penempatan mencatat a permintaan sama dengan tiga kali jumlah yang ditawarkan, dengan pesanan melebihi 2,2 miliar. Judul membayar satu kupon fixed rate 5,75% hingga tanggal pelunasan awal pertama, dijadwalkan pada 18 Juni 2024. Setelah itu, kupon akan berubah-ubah dan berdasarkan tingkat Euribor tiga bulan, dinaikkan dengan spread 518 basis poin.
Hari ini, tak lama setelah pembukaan, saham Unipolsai di Bursa Efek berada tepat di bawah paritas, a 2,474 euro.
